Description
Le long de ma journée, je contacte mes clients et les appels téléphoniques sont enregistrés dans la section « Activité ». Si ce processus est automatique...
Pourquoi puis-je créer manuellement des activités téléphoniques ?
La réponse est simple. Bien que l’heure et la durée de l’appel soient automatiquement enregistrés dans Sage Sales Management, ils ne peuvent pas être automatiquement associés à une opportunité, et il est parfois nécessaire d’ajouter un commentaire ou des images. Ils sont indiqués à titre informatif afin de refléter une interaction avec le client.
En accédant à cette section, je peux créer une activité de type Appel qui peut ensuite être associée à un compte, un client et ajouter des commentaires ou des pièces jointes.
Observations
Les appels entrants et sortants sont uniquement enregistrés automatiquement sur Android. Sur iOS/Windows, seuls les appels sortants initiés depuis l’application sont enregistrés.