📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
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Il existe différents champs qui constituent une opportunité. Nous vous présentons ci-dessous, en détail, chacun de ces champs et le type d’informations à saisir lors de la création d’une nouvelle opportunité :
Nom de l’opportunité : nom ou numéro interne utilisé par l’entreprise pour identifier l’opportunité client.
Environnement : si vous ne disposez que d’un seul environnement, celui-ci sera ajouté par défaut.
Probabilité de vente : indique le pourcentage de chance de conclure la vente avec succès.
Devise / Monnaie : correspond à la devise dans laquelle est exprimé le montant de l’opportunité.
Statut : indique l’étape à laquelle se trouve la vente (contacté, devis envoyé, vendu, perdu, etc.).
Montant total : montant prévu si l’opportunité se conclut.
Date de vente prévue : date à laquelle la conclusion de la vente est estimée.
Informations relatives à l’opportunité : responsable, client, intermédiaire ou autres commentaires.
Pour en savoir plus sur le processus de création d’une opportunité, consultez l’article suivant : Comment créer uneopportunité ?