📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
Description du Pipeline des Opportunités
Le "Pipeline des Opportunités" est un outil disponible dans le menu Analyse des Ventes de Sage Sales Managementqui permet de gérer efficacement toutes les opportunités dans les différentes étapes du processus de vente. Cette fonctionnalité vous permet de :
Planifier l'avenir : Visualisez la répartition des opportunités par état pour allouer les ressources appropriées à chaque étape.
Identifier les obstacles : Repérez les étapes où des blocages surviennent et travaillez à les résoudre pour éviter les stagnations.
Données affichées dans le Pipeline des Opportunités
Partie supérieure du graphique
Vous y verrez :
Quantité et montant : De toutes les opportunités nouvelles, gagnées ou perdues par les utilisateurs sélectionnés pendant la période filtrée.
Pipeline des opportunités
Juste en dessous, le graphique montre toutes les opportunités ouvertes dans leurs différents états ou étapes du processus.
Utilisateurs sélectionnés : Le graphique prend en compte les opportunités gérées par les utilisateurs sélectionnés.
Détails par état : En survolant un état spécifique, vous pouvez voir la quantité, le pourcentage et le montant pondéré des opportunités à ce stade.
Partie inférieure du graphique
Total : Indique la quantité et le montant total de toutes les opportunités ouvertes gérées par les utilisateurs sélectionnés.
Variation : Affiche la différence entre les opportunités nouvelles et celles qui ont été fermées (gagnées ou perdues) pendant la période sélectionnée.
Une variation positive indique que plus d'opportunités nouvelles ont été générées que fermées.
Une variation négative indique que davantage d'opportunités ont été fermées que générées, ce qui peut signaler une réduction du pipeline.
Affichage en format tableau
En plus du graphique, un onglet supplémentaire permet de visualiser toutes les informations du Pipeline des Opportunités sous forme de tableau pour une analyse plus approfondie.
Analyse détaillée du Pipeline des Opportunités
Avec cet outil, vous pouvez approfondir les données spécifiques aux opportunités représentées dans le graphique :
Cliquez sur les données que vous souhaitez analyser, qu'il s'agisse d'opportunités nouvelles, gagnées, perdues ou d'étapes spécifiques du pipeline des opportunités ouvertes.
En sélectionnant une donnée, Sage Sales Management vous mènera directement au menu des Opportunités, où vous verrez les informations filtrées correspondant à la sélection.
Notes importantes
Responsables des opportunités : Le graphique inclut uniquement les opportunités dont le responsable est un utilisateur sélectionné pendant la période spécifiée.
Devise : Si les opportunités sont en plusieurs devises, les totaux seront convertis et affichés dans la devise configurée pour l'utilisateur.
Montant pondéré : Pour les opportunités ouvertes, les données seront toujours affichées avec leur montant pondéré.