📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
La fonctionnalité de Filtres Avancés dans Sage Sales Management permet d’obtenir des résultats de recherche spécifiques et précis. Découvrez comment les utiliser ici. En utilisant différents opérateurs, ces filtres vous aident à limiter et à conditionner les enregistrements disponibles pour extraire les informations dont vous avez besoin.
1. Filtres et recherches depuis la version web
Classement par défaut : Dans la version web, les comptes sont classés par date de création ou par dernière modification.
Recherche rapide : Utilisez la barre de recherche située en haut du menu pour rechercher directement par nom de compte.
Application de filtres : Cliquez sur l’icône en forme d’entonnoir pour appliquer des filtres sur tous les champs du compte : responsable, état, type de compte, etc. Vous pouvez également créer des vues personnalisées.
Les filtres appliqués seront conservés même si vous vous déconnectez et vous reconnectez, vous permettant de reprendre facilement votre travail.
Ajout de filtres personnalisés : Dans le coin inférieur droit de l’écran, l’option "Ajouter des filtres" vous permet de filtrer par des champs personnalisés ou standard : responsable secondaire, numéro de téléphone, etc.
2. Filtres et recherches depuis la version mobile
Classement par défaut : Sur les appareils mobiles, les comptes sont classés par défaut en fonction de leur proximité avec votre position actuelle.
Application de filtres : En appuyant sur l’icône en forme d’entonnoir située dans l’en-tête, vous pouvez accéder aux différentes options de filtrage.
Dispositifs Android
Dispositifs iOS
Vous pouvez filtrer les comptes par :
Suivi
Responsable
Type de compte
Qualification
Champs personnalisés configurés dans votre compte.
Exemple - Android
Exemple - iOS
Tri des résultats
Dans la liste des comptes, utilisez l’option "Trier par" pour organiser les résultats selon :
Distance
Date de création
Ordre alphabétique par nom de compte
Exemple - Android
Exemple - iOS
Comment filtrer par champs personnalisés ?
Cliquez sur "Ajouter des filtres" dans le coin inférieur droit de l’écran.
Sélectionnez les champs personnalisés que vous souhaitez utiliser comme filtres.
Exemple - Android
Exemple - iOS
Limitations des filtres personnalisés
Connexion Internet : Le filtrage par champs personnalisés fonctionne uniquement avec une connexion Internet active. Si vous perdez la connexion, une icône d’alerte vous avertira que le filtre ne s’applique pas.
Gestion des filtres :
Suppression individuelle : Cliquez sur la croix correspondante à chaque filtre.
Suppression complète :
Android : Cliquez sur la dernière croix.
iOS : Appuyez sur "Nettoyer".
Exemple - Android
Exemple - iOS