Gérez vos relations professionnelles de manière efficace et structurée grâce au menu Entreprises de Sage Sales Management.
Qu’est-ce qu’une entreprise ?
Dans Sage Sales Management, une entreprise représente toute entité avec laquelle vous entretenez une relation professionnelle.
Cela peut inclure des prospects, des clients actifs, des anciens clients, des partenaires, des indépendants, etc.
Comment sont-elles affichées et filtrées ?
Lorsque vous accédez au menu Entreprises, vous arrivez par défaut sur une vue en liste, où les comptes sont triés par proximité géographique par rapport à votre position actuelle.
Sans avoir à entrer dans la fiche de chaque entreprise, vous pouvez visualiser des informations clés telles que : le nom, l’adresse, la qualification, etc.
Options de recherche
Pour rechercher une entreprise spécifique, deux options s’offrent à vous :
Barre de recherche : entrez une partie du nom de l’entreprise ; Sage Sales Management vous proposera les comptes correspondants.
Filtres : cliquez sur l’icône en forme d’entonnoir à côté de la barre de recherche et combinez les filtres selon vos besoins (ex. : filtrer par qualification A et trier par ordre alphabétique). Cliquez sur Terminé pour appliquer les filtres.
Visualisation sur la carte
En cliquant sur l’icône carte, vous pouvez afficher les entreprises géolocalisées.
Elles apparaissent avec des couleurs différentes selon leur type, statut ou qualification.
Vous pouvez appliquer des filtres pour n’afficher que certaines entreprises ou les voir toutes si aucun filtre n’est défini.
Vous pouvez également cliquer sur chaque icône pour afficher les détails de l’entreprise correspondante.
Comment créer une entreprise ?
Pour créer un compte entreprise :
Accédez au menu Entreprises
Cliquez sur le bouton Ajouter (+)
Une fenêtre s’ouvrira pour vous proposer de géolocaliser l’entreprise. Vous avez alors trois options :
Options de géolocalisation :
Géolocalisation automatique : l’application détecte votre position et remplit les champs d’adresse.
Ajout manuel : recherchez une adresse ou positionnez le point sur la carte. Un historique de vos recherches vous sera proposé.
Géolocaliser plus tard : vous pourrez ajouter l’adresse ultérieurement.
Compléter le formulaire de création
Après avoir défini la localisation, complétez le formulaire avec les champs suivants :
Nom de l’entreprise (obligatoire)
Image : ajoutez une photo pour identifier l’entreprise visuellement
Type et statut : définis selon l’importance ou le rôle de l’entreprise
Qualification : les entreprises A sont les plus stratégiques, les D les moins prioritaires. Chaque niveau est lié à un cycle de visite personnalisé (ex. : tous les 15 jours pour les A, tous les 3 mois pour les D)
Responsables : jusqu’à 5 responsables peuvent être assignés
Coordonnées et commentaires : ajoutez les informations utiles à la gestion commerciale
Cliquez sur Terminé pour valider la création.
Gérer vos entreprises
Dans le module Entreprises, vous pouvez organiser, filtrer et structurer toutes vos relations professionnelles selon vos propres critères. Deux modes d’affichage sont disponibles :
Vue carte : les entreprises sont affichées selon leur géolocalisation
Vue liste : toutes les entreprises sont listées avec les principales informations visibles
Chaque utilisateur peut personnaliser sa vue (ordre, colonnes affichées, filtres). Cette configuration est conservée d’une session à l’autre.
Création d’une entreprise depuis la version web
Pour créer une entreprise depuis la version web :
Accédez au menu Entreprises
Cliquez sur Ajouter
Remplissez les champs requis : nom de l’entreprise, environnement, type, responsable
Géolocalisez l’entreprise sur la carte ou saisissez son adresse
Même si certains champs ne sont pas obligatoires, il est recommandé de renseigner un maximum d’informations pour bénéficier d’une base de données complète et exploitable.
Vous savez désormais comment gérer et créer efficacement des entreprises dans Sage Sales Management.