📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
La fonctionnalité de filtres avancés de Sage Sales Management vous permet d’obtenir des résultats de recherche précis et ciblés. Découvrez comment les utiliser ici. En appliquant différents opérateurs, ces filtres vous aident à limiter et à affiner les enregistrements disponibles afin d’extraire les informations dont vous avez besoin.
1. Filtrer et rechercher des opportunités depuis la version Web
Lorsque vous accédez au menu Opportunités, vous voyez la liste complète de vos opportunités de vente, classées par date de création/modification. Vous pouvez lancer des recherches ou appliquer des filtres en utilisant et en combinant les options situées en haut de l’écran, puis en cliquant sur l’icône en forme d’entonnoir.
2. Filtrer et rechercher des opportunités depuis un appareil mobile
Sur la version mobile, vous pouvez rechercher vos opportunités via la barre de recherche située en haut de la liste des opportunités. Saisissez le nom de l’opportunité recherchée : seule celle-ci s’affichera.
Appareils Android
Appareils iOS
De plus, vous pouvez appliquer des filtres en cliquant sur l’icône en forme d’entonnoir. Utilisez et combinez ces filtres pour personnaliser l’outil au maximum. Par exemple, vous pouvez filtrer vos opportunités par statut, responsable, probabilité de vente, etc.