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Importer, mettre à jour et exporter des données dans Sage Sales Management

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Écrit par Training
Mis à jour il y a plus de 3 semaines

Depuis le module Importer et Exporter, vous pouvez facilement gérer vos données à grande échelle. Voici un aperçu des principales fonctionnalités disponibles :


1. Ajouter de nouvelles données en masse

Le module vous permet d’ajouter massivement des entités comme des entreprises, contacts, opportunités, etc.

➡️ Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, consultez l’article :
Comment importer de nouvelles données dans Sage Sales Management ?


2. Mettre à jour des données existantes en masse

Vous avez également la possibilité de mettre à jour vos données de manière massive en suivant 4 étapes simples. Ce processus vous permet de cibler précisément les enregistrements à modifier.

➡️ Pour plus de détails, consultez l’article :
Comment mettre à jour des données existantes dans Sage Sales Management ?


3. Exporter des données

Lorsque vous effectuez une exportation :

  • Si le volume est important, vous recevrez un e-mail contenant un lien de téléchargement

  • Sinon, le fichier sera téléchargé automatiquement dans votre dossier de téléchargements


Quelles sections peuvent être importées ou exportées ?

Une fois dans le module Importer et Exporter, vous verrez plusieurs onglets correspondant aux entités disponibles pour l’import/export :

  • Entreprises

  • Contacts

  • Opportunités

  • Utilisateurs

  • Toute autre table disponible selon votre configuration


Fonctions disponibles dans chaque section

Depuis n’importe quel onglet, vous pouvez :

  • Consulter l’historique des importations

  • Télécharger les fichiers associés

  • Télécharger les fichiers contenant les erreurs

  • Importer de nouveaux fichiers

  • Exporter les données existantes

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