Depuis le module Importer et Exporter, vous pouvez facilement gérer vos données à grande échelle. Voici un aperçu des principales fonctionnalités disponibles :
1. Ajouter de nouvelles données en masse
Le module vous permet d’ajouter massivement des entités comme des entreprises, contacts, opportunités, etc.
➡️ Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, consultez l’article :
Comment importer de nouvelles données dans Sage Sales Management ?
2. Mettre à jour des données existantes en masse
Vous avez également la possibilité de mettre à jour vos données de manière massive en suivant 4 étapes simples. Ce processus vous permet de cibler précisément les enregistrements à modifier.
➡️ Pour plus de détails, consultez l’article :
Comment mettre à jour des données existantes dans Sage Sales Management ?
3. Exporter des données
Lorsque vous effectuez une exportation :
Si le volume est important, vous recevrez un e-mail contenant un lien de téléchargement
Sinon, le fichier sera téléchargé automatiquement dans votre dossier de téléchargements
Quelles sections peuvent être importées ou exportées ?
Une fois dans le module Importer et Exporter, vous verrez plusieurs onglets correspondant aux entités disponibles pour l’import/export :
Entreprises
Contacts
Opportunités
Utilisateurs
Toute autre table disponible selon votre configuration
Fonctions disponibles dans chaque section
Depuis n’importe quel onglet, vous pouvez :
Consulter l’historique des importations
Télécharger les fichiers associés
Télécharger les fichiers contenant les erreurs
Importer de nouveaux fichiers
Exporter les données existantes