⚡ Cette fonctionnalité est disponible pour les plans Essential et Starter.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, consultez ❯❯ ici.
Dans l’application web de Sage Sales Management, nous mettons à votre disposition des outils avancés pour l’importation et l’exportation de données. Ces outils vous aident à gérer massivement vos entreprises, contacts et opportunités.
Cet article fournit un guide étape par étape pour tirer parti de ces fonctionnalités et optimiser votre CRM.
Étape 1 : Préparation des champs personnalisés
Avant d’importer des données, il est essentiel de personnaliser les champs dans Sage Sales Management. Depuis le menu "Personnaliser les champs", vous pouvez ajouter ou modifier des champs en fonction de vos besoins spécifiques, comme ajouter un champ CIF pour vos entreprises ou inclure des postes supplémentaires pour vos contacts.
Vous pouvez consulter cet article dans notre guide de démarrage pour plus d’informations.
Étape 2 : Importation des données
Une fois vos champs personnalisés, vous êtes prêts à importer des données. Utilisez le modèle fourni pour vous assurer que toutes les informations nécessaires sont incluses. Suivez ces étapes :
Téléchargez le modèle et complétez les données requises.
Chargez le modèle et associez les données à importer.
Passez en revue et corrigez toute incohérence dans les valeurs du modèle.
Détectez et gérez les doublons en sélectionnant des champs uniques comme l’email ou le numéro de téléphone.
Étape 3 : Exportation des données
L’exportation est disponible pour différentes sections, telles que les entreprises et les contacts. Selon le volume des données, celles-ci seront envoyées par email ou téléchargées directement.
Consultations et gestion de l’historique
Dans le menu d’importation et d’exportation, vous pouvez consulter l’historique des importations et gérer les téléchargements des fichiers joints ou les erreurs.