Résumé
Sage Sales Management est un CRM conçu pour les équipes commerciales qui doivent gérer leur activité depuis n’importe où : en mobilité, au bureau ou à domicile. Son approche pratique et orientée mobilité permet de consulter et d’enregistrer des informations en temps réel, en réunissant activités, clients et données clés dans un seul système.
Contrairement à d’autres solutions, Sage Sales Management intègre Sage Copilot, basé sur Sage AI. Cet assistant intelligent t’aide à gagner du temps, à automatiser les tâches répétitives et à améliorer la qualité des données et des interactions. Cet article présente une vue d’ensemble de l’application : sa structure, les principales entités et les fonctionnalités que tu découvriras dans les articles suivants.
1. Sage Copilot : un soutien transversal dans le cycle commercial
Sage Copilot est présent dans toutes les étapes du cycle commercial et dans toutes les entités de l’application. Son objectif est de t’aider à enregistrer les informations plus rapidement, avec plus de précision et une meilleure qualité, tout en réduisant les efforts manuels.
Sage Copilot te permet de :
Compléter automatiquement des champs après une visite ou un appel.
Générer des résumés structurés à partir de notes écrites ou dictées.
Garantir une meilleure cohérence des données.
Réduire les tâches administratives pour te concentrer sur la relation client.
Les prochains articles illustreront comment Sage Copilot t’accompagne dans les activités, les comptes, les contacts et les opportunités.
2. Les principales entités (en commençant par le Dashboard)
Dans Sage Sales Management, l’information est organisée autour d’entités interconnectées. Voici les principales :
Dashboard
Ton tableau de bord quotidien : activité, résultats, indicateurs clés et accès rapides aux zones essentielles.
Comptes
Entreprises ou clients avec lesquels tu travailles, incluant l’accès aux contacts, activités, opportunités et informations associées.
Contacts
Personnes liées à chaque compte, avec leurs données, préférences et historique d’interactions.
Activités
Visites, appels, tâches ou toute action liée à ton travail commercial.
Opportunités / Pipeline
Ventes potentielles en cours, incluant montants, étapes, probabilités et suivi du pipeline.
Devis / Commandes (selon la version)
Documents commerciaux liés à tes opportunités ou à tes clients.
Produits / Catalogue
Informations sur les produits ou services proposés, utiles pour devis, commandes et analyses.
Rapports et Analyses
Indicateurs en temps réel, tableaux de bord et rapports permettant d’interpréter l’activité et d’évaluer la performance.
3. Fonctionnalités clés de Sage Sales Management
Voici les principales fonctionnalités disponibles dans Sage Sales Management, chacune accompagnée d’une brève description. Des articles dédiés développeront chacune d’elles.
CRM mobile — Enregistre des visites, appels et actions commerciales depuis n’importe où.
CRM cloud — Plateforme centralisée pour gérer clients, prospects et pipeline.
Sage Copilot (Sage AI intégré) — Automatise notes, résumés et saisie vocale ; améliore la qualité des données.
Objectifs et suivi d’activité — Permet de suivre la performance individuelle et collective.
Dashboards et rapports — Indicateurs en temps réel et rapports personnalisables pour analyser activité et ventes.
Intégrations avec ERP, email, calendrier et autres outils — Garantissent la synchronisation des données entre systèmes.
Gestion clients et pipeline — Organise comptes, contacts, opportunités et processus de vente dans un même environnement.
4. What’s next ?
Maintenant que tu connais la structure générale de Sage Sales Management, la prochaine étape consiste à apprendre comment accéder à l’application depuis chaque canal.
➡️ Prochain article : Comment accéder à Sage Sales Management ?
Tu y découvriras comment te connecter à la version web et comment télécharger et utiliser l’application mobile, étape par étape.