Cómo usar Signature Manager en la versión web

Pasos para firmar un documento desde la versión web

Paso 1: Acceder al documento

Ve a la ficha de la empresa o pedido en Sage Sales Management.
Dirígete a la sección "Documentos" o "Informes", donde se almacenan los archivos vinculados a esa empresa o pedido.

Paso 2: Seleccionar el documento a firmar

Ubica el documento que deseas firmar.
Pasa el ratón sobre el archivo y haz clic en el icono de firma.

Paso 3: Configurar los datos de la firma

Se abrirá una ventana emergente donde debes añadir la información necesaria:
- Asunto y cuerpo del email que recibirán los firmantes.
- Usuarios en copia (si es necesario).
- Tipo de firma (firma en el momento o envío por email para su firma posterior).
- Añadir firmantes (seleccionando los contactos de Sage Sales Management que deben firmar el documento).

Paso 4: Asignar las firmas en el documento

Haz clic en "Firmar" > "Entendido" > "Asignar" en cada usuario.
Coloca la firma en el lugar correspondiente del documento arrastrando el recuadro de firma.
Si el documento tiene varias páginas, puedes añadir más firmas en diferentes secciones.

Paso 5: Enviar el documento para su firma

Una vez configuradas todas las firmas, haz clic en "Hecho" > "Enviar a los firmantes".
Dependiendo del tipo de firma seleccionado:
- Si es una firma en el momento, se abrirá automáticamente en la aplicación.
- Si es una firma por email, los firmantes recibirán un enlace para acceder al documento y firmarlo.

Paso 6: Firma del documento

Revisión del documento: Los firmantes deben revisar el archivo antes de firmarlo.
Proceso de firma:
- Hacer clic en el botón "Firmar" dentro del recuadro de firma.
- Firmar con el ratón en la computadora o escanear un código QR para firmar desde el móvil usando el dedo o un lápiz digital.
- Aceptar los términos y hacer clic en "Enviar documento" para completar el proceso.

Paso 7: Seguimiento de documentos firmados

Desde la pestaña "Documentos Firmados", dentro de la ficha de la empresa o pedido, puedes hacer seguimiento de los documentos pendientes de firma.
Se mostrará quién ha firmado y qué firmas siguen pendientes.

Cómo usar Signature Manager en dispositivos móviles

Signature Manager también está disponible en la versión móvil de Sage Sales Management, permitiendo firmar y gestionar documentos desde cualquier lugar.

Pasos para firmar un documento desde un dispositivo móvil

Accede a la aplicación de Sage Sales Management desde tu móvil o tablet.
Dirígete a la ficha de la empresa o pedido donde se encuentra el documento a firmar.
Selecciona el documento en la sección "Documentos" o "Informes".
Toca el icono de firma para iniciar el proceso.
Configura la firma de la misma forma que en la versión web:
- Añadir firmantes.
- Definir el tipo de firma (firma inmediata o por email).
- Arrastrar y ubicar la firma en el documento.
Envía el documento para su firma.
Los firmantes podrán firmar directamente desde la aplicación móvil, escaneando el código QR o dibujando su firma con el dedo o un lápiz digital.
Haz seguimiento de los documentos firmados desde la sección "Documentos Firmados".