Overview
La integración entre Sage 50 y Sage Sales Management permite compartir información clave entre ambos sistemas para facilitar el trabajo comercial y la gestión administrativa.
Sage 50 actúa como sistema principal para los datos contables y maestros, mientras que Sage Sales Management permite trabajar de forma ágil en la parte comercial.
Dónde se aplica esta funcionalidad
Esta integración afecta a las siguientes áreas:
Empresas (clientes y potenciales)
Contactos
Productos
Presupuestos y ventas
Facturación y albaranes
Usuarios (vendedores
Cómo se comporta la información
Cómo se comporta la información
Cada tipo de dato tiene un comportamiento específico dentro de la integración. A continuación, puedes ver cómo se gestiona, qué puedes hacer en Sage Sales Management y cómo se sincroniza cada entidad:
Resumen de comportamiento por entidad
Entidad | Dónde se gestiona | Qué puedes hacer en SSM | Tipo de sincronización |
Clientes | Sage 50 | Consulta | Unidireccional |
Potenciales | Ambos | Crear / editar | Bidireccional |
Contactos | Ambos | Crear / editar | Bidireccional |
Productos | Sage 50 | Consulta / uso | Unidireccional |
Presupuestos | SSM → Sage 50 | Crear / enviar | Flujo controlado |
Facturas / Albaranes | Sage 50 | Consulta | Unidireccional |
Usuarios | Ambos | Gestión | Asociación |
Comportamiento en detalle de cada entidad
A continuación puedes consultar el comportamiento específico de cada entidad dentro de la integración:
Empresas (Clientes)
Empresas (Clientes)
Los clientes se gestionan en Sage 50 y se sincronizan automáticamente hacia Sage Sales Management.
En Sage Sales Management puedes consultar la información del cliente y trabajar sobre ella a nivel comercial, pero no modificar los datos principales, ya que Sage 50 actúa como sistema principal.
Además, puedes realizar actividades sobre estos clientes y consultar información relevante como facturación o estado comercial.
Empresas (Potenciales)
Empresas (Potenciales)
Los clientes potenciales pueden crearse tanto en Sage Sales Management como en Sage 50.
Esto permite iniciar el proceso comercial desde cualquiera de los dos sistemas. Sin embargo, una vez el cliente potencial se convierte en cliente en Sage 50, su gestión pasa a ser unidireccional.
Contactos
Contactos
Los contactos se sincronizan de forma bidireccional, lo que permite crearlos y editarlos en ambos sistemas.
Desde Sage Sales Management puedes interactuar directamente con ellos (llamadas, emails, actividades).
En algunos casos, los contactos pueden estar bloqueados para edición si así se define desde Sage 50.
Productos (Artículos)
Productos (Artículos)
Los productos se gestionan exclusivamente en Sage 50 y se sincronizan hacia Sage Sales Management.
En Sage Sales Management puedes consultar el catálogo y utilizar los productos en presupuestos, pero no modificarlos.
Si un producto se da de baja en Sage 50, seguirá visible en Sage Sales Management como no disponible para mantener la trazabilidad.
Presupuestos
Presupuestos
Los presupuestos se crean en Sage Sales Management utilizando la información de productos y tarifas de Sage 50.
Una vez creados, se validan según las reglas de negocio de Sage 50 y se envían para continuar el flujo comercial (pedido, albarán, factura).
Esto permite trabajar de forma ágil en movilidad sin perder el control administrativo.
Facturas y albaranes
Facturas y albaranes
Las facturas y albaranes se generan en Sage 50 y se sincronizan hacia Sage Sales Management.
Desde Sage Sales Management puedes consultar estos documentos, incluyendo su cabecera y detalle, lo que aporta visibilidad durante la actividad comercial.
Estos documentos son de solo lectura en Sage Sales Management, ya que Sage 50 es el sistema que los gestiona.
Usuarios (Vendedores)
Usuarios (Vendedores)
Los usuarios se sincronizan entre ambos sistemas mediante el correo electrónico.
Esto permite mantener la coherencia entre vendedores en Sage 50 y usuarios en Sage Sales Management, asegurando una correcta asignación de clientes y actividad comercial.
Qué ocurre cuando realizas acciones
Qué ocurre cuando realizas acciones
La integración responde automáticamente a las acciones que realizas en cada sistema:
Acción | Resultado |
Creas o editas un contacto | Se actualiza en ambos sistemas |
Modificas un cliente | El cambio debe hacerse en Sage 50 |
Creas un presupuesto | Se valida y se envía a Sage 50 |
Se genera una factura en Sage 50 | Aparece en Sage Sales Management |
Das de baja un producto en Sage 50 | Se muestra como no disponible en SSM |
Creas un usuario en SSM | Se asocia con Sage 50 mediante email |
Esto permite trabajar en un sistema sin perder coherencia en el otro.
Qué no se puede hacer desde Sage Sales Management
Qué no se puede hacer desde Sage Sales Management
Para mantener la integridad de los datos:
No puedes editar clientes sincronizados desde Sage 50
No puedes crear facturas
No puedes modificar productos
Estas acciones deben realizarse directamente en Sage 50.
Siguientes pasos
Para profundizar en la integración, puedes consultar: