📌 Esta función está disponible para los planes Starter, Professional y Performance .
Para obtener información detallada sobre cada plan, puedes consultar 👉 aquí
irma fácilmente tus pedidos de Sage Sales Management. Con esta funcionalidad, podrás asegurarte de que cada detalle del pedido ha sido revisado y aprobado por todas las partes involucradas, optimizando el proceso de gestión y evitando la necesidad de enviar múltiples correos electrónicos y llamadas para confirmar el pedido.
1. ¿Cómo enviar una solicitud de firma de un pedido?
Para enviar una solicitud de firma, primero debes abrir la ficha del pedido y dirigirte a la sección de Documentos. Al pasar el cursor sobre la hoja de pedido, se mostrará el icono "Firmar" con forma de lápiz. Haz clic sobre este para abrir la ventana emergente del Proceso de firma.
En esta ventana, tendrás que agregar los datos de los firmantes, como el nombre, correo electrónico, asunto y cuerpo del correo que recibirán. También podrás seleccionar si la firma se realizará en la aplicación o se enviará por correo electrónico.
Si optas por la opción "Firma por e-mail", los destinatarios recibirán un enlace directo para abrir el documento y firmarlo. ¡Es así de sencillo!
2. ¿Cómo firmar la hoja de pedido?
A continuación, te explicamos cómo el destinatario puede firmar el pedido después de recibir la solicitud de firma en su correo:
Revisar el documento: Es importante que el destinatario revise el documento para asegurarse de que todos los detalles sean correctos.
Aceptar los términos y condiciones: El destinatario debe aceptarlos para proceder con la firma.
Añadir su firma: Puede hacerlo desde su ordenador o dispositivo móvil.
Hacer clic en "Enviar documento": Una vez que el destinatario haya añadido su firma, solo tiene que hacer clic en enviar documento para finalizar el proceso.
En el siguiente vídeo, te mostramos cómo enviar la solicitud de firma y cómo firmar el pedido paso a paso.
Sage Sales Management te permitirá hacer seguimiento del estado de la firma del pedido para que siempre estés al tanto de en qué etapa del proceso se encuentra.
ForceManager te permitirá hacer seguimiento del estado de la firma del pedido para que siempre estés al tanto de en qué etapa del proceso se encuentra.