Aziende
Scropri come gestire e geo-localizzare le tue aziende
Di Jon1 autore15 articoli
Creare e gestire aziende
Crea, importa, modifica, unisci o elimina i record delle aziende.
- Come creare un’azienda?Crea un’azienda da Aziende, dalla Dashboard o dalle azioni rapide e utilizza Sage Copilot o l’importazione dei dati in base al tuo metodo di lavoro.
- Come modificare o eliminare aziende?Modifica o elimina un’azienda dalla relativa scheda e aggiorna più record contemporaneamente dalla vista Elenco del modulo Aziende nell’applicazione web.
- Come unire aziende?Unisci due record aziendali con informazioni simili, scegli i dati da conservare e raggruppali in un’unica scheda azienda.
Esplorare le aziende
Cerca, filtra e visualizza le aziende nell’elenco o sulla mappa.
- Come accedere ad aziende?Accedi alle Aziende dall’applicazione web o mobile e scopri come passare dalla vista Elenco alla vista Mappa.
- Come funziona l’opzione mappa di aziende?Visualizza le aziende geolocalizzate sulla mappa, organizza gli indicatori per categoria e accedi alle relative informazioni.
- Cosa significano le icone che figurano nell’elenco di aziende in mobilità?Identifica le informazioni e gli indicatori visualizzati per ogni record nell’elenco Aziende dell’applicazione mobile di Sage Sales Management.
Lavorare dalla scheda dell’azienda
Consulta la scheda, usa i widget e gestisci i dati correlati.
Localizzazione, visite e percorsi
Geolocalizza le aziende e organizza visite e percorsi commerciali.