Questo articolo ti aiuterà a pianificare efficacemente la settimana per il tuo team di venditori. Utilizzando la creazione massiva di eventi, puoi facilmente associare tutte le attività a un utente specifico.

Ottimizza il tempo dei venditori consentendo più visite nello stesso periodo e riduce il tempo di viaggio pianificando percorsi più efficienti. Facilita anche la valutazione di diversi percorsi per scegliere il più appropriato in base ai criteri di distanza e tempo.

Accedi al menu Aziende e da lì seleziona le aziende che desideri aggiungere al percorso. Puoi segmentare e filtrare le tue aziende per località, selezionare quelle che non sono state visitate negli ultimi 30 giorni o qualsiasi altro criterio rilevante.

Una volta selezionato il gruppo di aziende da visitare, fai clic sull’icona agenda. Si aprirà una finestra con il pianificatore, che genererà automaticamente eventi e compiti per il giorno indicato. Potrai anche definire altri valori come:

• Tipo di pianificazione

• Data e ora del primo incontro

• Tipo di gestione

• Tempo tra gli incontri

• Responsabile

• Durata dell’incontro

Facendo clic su Visualizza Percorso del Giorno, potrai vedere come è configurato il percorso. Verranno mostrati anche la distanza del viaggio e il tempo stimato. Potrai facilmente regolare il percorso se necessario semplicemente cambiando l’ordine delle aziende da visitare. Una volta apportate le modifiche all’ordine del percorso, potrai ricalcolare il percorso per vedere se è stato ottimizzato.

I venditori fuori dall’ufficio riceveranno notifiche se gli eventi vengono assegnati loro. Il tuo team potrà visualizzare e accedere al percorso del giorno dalla loro posizione attuale, fornendo informazioni contestuali.

Potrai confrontare il percorso effettivo con il percorso pianificato utilizzando la sezione attività nell’applicazione web. Questo articolo ti spiegherà come farlo.

La funzionalità consente di pianificare giorno per giorno, segmentando e ottenendo il percorso specifico per ogni giorno con Google Maps. Questo aiuta a ottenere la distanza e il tempo del percorso in modo dinamico e interattivo.

Sì, si consiglia di utilizzare l’ultima versione disponibile dell’applicazione. Gli aggiornamenti sono solitamente automatici, ma ci sarà sempre un’opzione o un messaggio di promemoria per aggiornare quando è disponibile una nuova versione.

Sì, Sage Sales Management consente di utilizzare un filtro standard che mostra elenchi di aziende per ultima attività, come gli ultimi 7 giorni o gli ultimi 30 giorni. Questo filtro è disponibile sia nell’applicazione web che in quella mobile, facilitando la copertura del portafoglio.

Attualmente, i percorsi non possono essere salvati in modo permanente. Gli eventi sono gestiti autonomamente da ogni utente. Tuttavia, gli amministratori o i supervisori possono assegnare eventi massivi e modificare i percorsi dal calendario. Scopri come farlo qui.

Sì, al momento di spostarsi verso il prossimo evento, il percorso può essere aperto in applicazioni come Waze o Google Maps per ottenere indicazioni dalla posizione attuale all’indirizzo del cliente. Questo è compatibile con Android Auto e Apple CarPlay.

Se un cliente non è geolocalizzato, il pianificatore indicherà che non può localizzarlo sulla mappa e non definirà un punto di percorso per quell’evento. Si raccomanda di geolocalizzare tutti i clienti durante la cattura dei loro dati, specialmente se eseguita dall’applicazione mobile, poiché la geolocalizzazione viene eseguita automaticamente.

Attualmente, la funzionalità è focalizzata sulla generazione di percorsi per i clienti. La possibilità di generare percorsi per opportunità di business è in fase di valutazione per futuri aggiornamenti basati sul feedback degli utenti.

Se il percorso non viene generato, può essere dovuto a vari motivi, come la mancanza di dati di geolocalizzazione precisi o l’esistenza di più di 25 eventi in un unico percorso.

Per gestire i potenziali clienti, devono prima essere inclusi in Sage Sales Management. Questo può essere fatto tramite il web, tramite un caricamento massivo o direttamente dall’applicazione mobile. Una volta registrati, possono essere gestiti come qualsiasi altro cliente nel database. Maggiori informazioni in questo articolo.

La funzionalità viene aggiornata progressivamente. Se ci sono problemi, contatta il team di supporto inviando un messaggio nella nostra chat su https://support.forcemanager.net, o contatta il tuo Customer Success Manager per assistenza.