Sage Sales Management

Come Importare ed Esportare Dati Efficacemente in Sage Sales Management

Completa le tue funzionalità

Il Dashboard di Sage Sales Management riunisce tutti gli strumenti essenziali per gestire la tua attività commerciale in modo centralizzato

Dashboard

Passaggio 1. Aziende

Passaggio 2. Contatti

Passaggio 3. Opportunità

Passaggio 4. Attività

Aggiungi campi personalizzati per memorizzare informazioni aggiuntive e adattare così i dati alle esigenze della tua azienda.

Creazione di Campi

Campi Standard e Campi Personalizzati

Incrocia i filtri tra entità per ottenere risultati più specifici.

Filtri Incrociati

Crea dashboard personalizzati per analizzare i dati aziendali senza bisogno di conoscenze tecniche avanzate.

ForceBI: Configurazione dei Dashboard Personalizzati

Training

Informazioni e la configurazione iniziale di ForceManager

Guida introduttiva

Trova le risposte e ottieni aiuto dall'assistenza Intercom e dagli esperti della community

Le conversazioni che hai iniziato tramite il messenger appariranno qui.

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Prova a utilizzare parole chiave diverse o a verificare la presenza di errori di battitura.

Prova a usare parole chiave o filtri diversi.

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Configura il tuo account

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Spedisci qualcosa

Collega gli strumenti che il tuo team già utilizza per importare i dati.

Connetta il suo stack

Una rapida panoramica del prodotto per sapere dove si trova ogni cosa.

{appName} in 60 secondi

Questa demo del prototipo sa che stai leggendo “{title}”. Può reindirizzarti all'articolo corrente, ma la realizzazione di un contratto Fin con riconoscimento degli articoli è comunque un lavoro di follow-up.

Risposta prototipo con riconoscimento degli articoli

Poiché hai già chiesto informazioni sugli inviti, questa demo del prototipo può aggiungere il messaggio di follow-up: usa il selettore del ruolo prima di inviare ogni invito per limitare l'accesso in base alle responsabilità del membro del team.

Follow-up prototipo con limitazione del ruolo

Questa demo del prototipo suggerisce di iniziare con il profilo della tua area di lavoro, invitare i membri del team che necessitano di accesso e quindi connettere le integrazioni che utilizzi.

Risposta prototipo per iniziare

In questa demo del prototipo, le integrazioni vengono configurate dalle impostazioni dell'area di lavoro. Scegli l'integrazione, collega l'account e controlla le autorizzazioni abilitate.

Risposta sulle integrazioni del prototipo

In questa demo del prototipo, invita membri del team dalle impostazioni dell'area di lavoro, quindi scegli il livello di accesso necessario per ciascun membro del team prima di inviare l'invito.

Risposta prototipo per l'invito del team

Questa demo del prototipo non ha ancora una risposta predefinita per quella domanda. Prova a chiedere come invitare il tuo team o come aprire un articolo sorgente. Non è stata chiamata alcuna API Fin di produzione.

Risposta prototipo non disponibile

Ho aperto questa pagina. Chiedimi qualsiasi cosa al riguardo e risponderò in base alla documentazione.

Guida introduttiva

Note Legali