Che cosa sono i documenti?
Il modulo Documenti raccoglie i documenti commerciali generati durante l’attività di vendita, come preventivi, ordini, documenti di trasporto, fatture e altri documenti relativi ai tuoi clienti.
Da questo modulo puoi consultare la documentazione associata a ciascuna azienda o opportunità e accedere rapidamente alle informazioni necessarie per monitorare l’attività commerciale.
Perché i documenti sono importanti?
Lavorare con i documenti ti permette di:
Centralizzare la documentazione commerciale di ciascun cliente.
Consultare lo stato di preventivi, ordini e altri documenti.
Accedere rapidamente allo storico dei documenti di un’azienda.
Condividere le informazioni commerciali con il resto del team.
Mantenere un monitoraggio organizzato del processo di vendita.
Scopri il modulo Documenti
Il modulo Documenti è disponibile sia nell’applicazione web sia nell’applicazione mobile.
L’applicazione web offre una visione più completa delle informazioni attraverso tabelle e colonne che facilitano la consultazione e l’analisi dei documenti. L’applicazione mobile presenta le stesse informazioni in un formato adattato per consultare la documentazione commerciale quando lavori fuori dall’ufficio.