Che cos’è un contatto?
I contatti rappresentano le persone con cui la tua azienda intrattiene una relazione professionale. Ogni contatto è associato a un’azienda e raccoglie tutte le informazioni necessarie per comunicare con ciascun interlocutore e seguirne le interazioni.
Da un contatto puoi consultare i suoi recapiti, registrare attività, gestire opportunità e mantenere uno storico delle interazioni effettuate.
Perché i contatti sono importanti?
Gestire correttamente i tuoi contatti ti permette di:
Centralizzare le informazioni di ogni persona.
Identificare facilmente gli interlocutori di ciascuna azienda.
Registrare lo storico di chiamate, riunioni ed e-mail.
Mantenere aggiornati i dati di contatto dei clienti.
Migliorare il monitoraggio delle relazioni commerciali.
Scopri il modulo Contatti
Il modulo Contatti è disponibile sia nell’applicazione web sia nell’applicazione mobile.
Nell’applicazione web, i contatti sono visualizzati in una tabella che consente di consultare rapidamente le principali informazioni di ogni persona, come il nome, l’azienda di appartenenza, i recapiti e il ruolo. L’applicazione mobile offre le stesse informazioni in un formato adattato per accedervi rapidamente durante le attività quotidiane.
Scopri come è organizzato il modulo Contatti, quali informazioni contiene ogni scheda e come gestire le persone associate alle tue aziende.