La Piattaforma di amministrazione è un’applicazione web indipendente utilizzata per amministrare e gestire Sage Sales Management nelle organizzazioni che utilizzano le licenze Professional e Performance.
Da questa piattaforma è possibile gestire utenti e autorizzazioni, personalizzare il modello dati, configurare il comportamento del CRM, gestire i dati e integrare Sage Sales Management con altri sistemi.
In questa raccolta scoprirai come è organizzata la piattaforma prima di accedere alla documentazione completa di ciascuna area.
La Piattaforma di amministrazione è indipendente dall’applicazione Sage Sales Management. È disponibile per le organizzazioni con licenze Professional e Performance e consente di amministrare la configurazione globale del CRM.
Cosa troverai in questa raccolta?
Gestire utenti e autorizzazioni
Scopri come organizzare utenti, team, gerarchie e autorizzazioni.
Personalizzare il modello dati
Scopri come adattare la struttura del CRM tramite campi personalizzati, liste di valori, moduli e regole di convalida.
Personalizzare il comportamento del CRM
Scopri gli strumenti che permettono di adattare il funzionamento del CRM tramite parametri, widget, testi e altre opzioni avanzate.
Gestire i dati
Scopri come importare, esportare e gestire i dati di Sage Sales Management.
Integrare Sage Sales Management
Scopri come collegare Sage Sales Management ad altri sistemi tramite API, chiavi di accesso e integrazioni.
Prima di iniziare
Molti strumenti utilizzano concetti condivisi, come campi personalizzati, liste di valori o automazioni.
Quando necessario, troverai collegamenti agli articoli che spiegano questi concetti.
Continua nella Piattaforma di amministrazione
Ora che conosci la struttura della piattaforma, puoi accedere direttamente alla documentazione completa di ciascuna area.
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