Come utente hai la possibilità di personalizzare l'aspetto dei menu Aziende, Contatti e Opportunità nella versione web dell'applicazione.

L'obiettivo è di adattare il più possibile l'applicazione al tuo modo di lavorare, potrai quindi definire e scegliere quali informazioni e dati sono più importanti per te e renderli visibili.

Le modifiche apportate verranno applicate solo alla tua utenza e solo nell'applicazione web, inoltre le impostazioni rimarranno anche se chiudi la sessione, quindi...non aspettare! Approfitta di queste opzioni di configurazione e ottimizza il tuo tempo quando lavori dal computer.

Nei tre menù (Aziende, Contatti e Opportunità) avrai le stesse opzioni di configurazione. Ora vedremo un esempio di configurazione del modulo Aziende, ma è possibile seguire gli stessi passaggi per gli altri due moduli.
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Puoi scegliere i campi che desideri visualizzare nell'elenco di aziende / contatti / opportunità. Puoi aggiungere tante colonne quanti sono i campi (standard o extra) nelle diverse entità ForceManager.

Per farlo, accedi al menu corrispondente e fai clic sui tre punti verticali che si trovano in alto a destra accanto ai nomi delle colonne.

Vedrai l'elenco "Mostra / nascondi colonne", da cui potrai selezionare e deselezionare i campi che vuoi visualizzare o nascondere.

Puoi anche modificare i campi ordinandoli in base alle tue priorità.

Per farlo, clicca sul nome della colonna trascinandola nella corrispondente posizione desiderata.

È possibile che le aziende / i contatti / le opportunità abbiano campi molto lunghi o corti e che sia necessario ottimizzare lo spazio sullo schermo. Pertanto, hai la possibilità di regolare la larghezza delle colonne che sono attive.

Per farlo, vai sul nome della colonna corrispondente e posiziona il mouse sull’estermità destra di essa. Quindi tieni premuta la linea nera, trascinandola per rendere la colonna più ampia o più stretta.

Hai la possibilità di ordinare aziende / contatti / opportunità in ordine alfabetico o numerico, a seconda del tipo di campo.

Puoi farlo semplicemente facendo clic sul nome della colonna a cui vuoi dare priorità.
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Puoi esportare le tue aziende / contatti / opportunità in Excel, anche quando hai applicato filtri e viste.

Per farlo, accedi al menù corrispondente e fai clic sui tre punti verticali che trovi alla fine dei nomi delle colonne in alto a destra. Infine, fai clic sull'opzione "Esporta in Excel" e i dati saranno disponibili in formato CSV.

Se in precedenza hai applicato filtri o viste, nel documento verranno visualizzate solo le società filtrate ma con tutti i campi, indipendentemente dalle colonne selezionate nel menu Web.
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Infine, puoi anche applicare filtri e viste per trovare rapidamente le informazioni di cui hai bisogno: