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Come creare viste personalizzate nel Calendario?
Come creare viste personalizzate nel Calendario?
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Scritto da Training
Aggiornato oltre 3 settimane fa

Cosa ti permette di fare questa funzionalità?

In Sage Sales Management hai la possibilità di creare e salvare combinazioni di filtri personalizzati per facilitare la ricerca di determinate eventi che consulti frequentemente.

Per la configurazione delle viste potrai combinare tutti i filtri di cui hai bisogno: filtri per responsabile, azienda, opportunità, e assegnare un titolo generale che inglobi i filtri selezionati. Una volta create le viste potrai visualizzare i campi filtrati in maniera più rapida ed efficiente.

La gestione e la creazione di viste dev’essere effettuata dalla versione Web, anche se è possibile crearle dalla versione mobile.

Crea e visualizza le viste dalla versione Web

Per creare viste nel menù del Calendario, seleziona i filtri che vuoi combinare e salva la vista indicando un nome.

Di seguito vedremo un esempio.

Passaggio1.

Vai al menù Calendario e seleziona i filtri.

Screenshot_2020-03-17_at_17.29.56.png

Passaggio 2.

Applica i filtri di cui hai bisogno. Per esempio: responsabile e azienda.

Screenshot_2020-03-17_at_17.24.52.png

Passaggio3.

Nella parte superiore ai filtri, proprio al lato di “Viste”, clicca su “Salva”.

Screenshot_2020-03-17_at_17.28.48.png

Passaggio4.

Indica il nome della vista e seleziona Salva. Per esempio: Anne e ForceManager.

Screenshot_2020-03-17_at_17.31.08.png

Passaggio 5.

Quando vuoi consultare una vista, clicca su “Viste” e seleziona l’opzione della lista di cui hai bisogno.

Screenshot_2020-03-17_at_17.32.21.png

Visualizza le viste dalla versione mobile.

Per poter visualizzare le viste che hai creato, vai al menù del Calendario e alla selezione dei filtri.

Dispositivi Android

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Dispositivi iOS

IMG_6321.PNG

Dopo clicca su “Visualizzazioni”.

Dispositivi Android

Unknown-6.png

Dispositivi iOS

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Seleziona l’opzione della lista di cui hai bisogno.

Dispositivi Android

Unknown-5.png

Dispositivi iOS

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