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Come fare per unire delle opportunità? (Business)

Scritto da Jon Trasobares

Unire due opportunità

Puoi unire due opportunità per riunire i loro dati in un’unica scheda.

  1. Apri la scheda di una delle opportunità che vuoi unire.

  2. Seleziona Unisci in alto a destra.

  3. Nella schermata di unione, la colonna di sinistra mostra i dati dell’opportunità aperta, identificata come Opportunità 1.

  4. Nell’altra colonna, inserisci il nome della seconda opportunità e selezionala.

  5. Scegli i campi da conservare per ciascuna opportunità. Per impostazione predefinita, sono selezionati tutti i campi della prima opportunità.

  6. Seleziona Unisci.

  7. Conferma l’unione.

I campi selezionati determinano quali dati vengono conservati nell’opportunità finale.

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