Puoi iniziare a utilizzare ForceManager in modo efficace e produttivo fin dal primo giorno!
Se hai una licenza Essential, Starter o di prova gratuita, potrai configurare facilmente i tuoi campi e le tue liste di valori personalizzate, permettendoti di essere più autonomo e di adattare ForceManager alle tue esigenze specifiche fin dall’inizio.
Puoi personalizzare i tuoi campi con le tue regole di convalida e il controllo della visibilità, il che significa che hai il potere di modellare la piattaforma in modo che si adatti perfettamente ai tuoi processi aziendali unici.
Essendo più autonomo nella configurazione, puoi migliorare l’esperienza e l’efficienza del tuo team di vendita, facendo funzionare ForceManager esattamente come ne hai bisogno.
Come Creare un Campo dalla Configurazione
Per aggiungere un nuovo campo personalizzato, basta cliccare sul tuo profilo nell’angolo in alto a destra dello schermo e accedere al menu di amministrazione.
Una volta lì, nella sezione Preferenze, puoi accedere sia a Personalizzare Campi che a Lista di Valori.
Quando accedi a Personalizzare Campi, vedrai tutti i campi esistenti nelle varie entità (Aziende, Contatti, Opportunità, ecc.).
Nella tabella appariranno 3 icone che riassumeranno visivamente le caratteristiche principali di ciascun campo elencato:
• Sola lettura
• Visibile
• Obbligatorio
Puoi anche filtrare l’elenco cliccando sul pulsante Filtro.
Si aprirà un menu a tendina nella parte destra dello schermo dove puoi filtrare per:
• Descrizione: Filtra per il nome descrittivo del campo. Non distingue tra maiuscole e minuscole.
• Nome BD: Filtra per il nome del campo nel database.
• Tipo di Campo: Campo standard o extra.
• Scheda: Se hai schede, puoi filtrare e vedere l’elenco dei campi raggruppati sotto la stessa scheda. Puoi selezionare solo una scheda alla volta.
• Sola lettura
• Visibile
• Obbligatorio
• Campo dinamico
• Ambiente
Puoi cancellare qualsiasi filtro applicato cliccando sulla parte superiore del menu a tendina dei filtri.
Puoi applicare filtri e navigare tra le diverse entità senza dover filtrare di nuovo poiché rimangono applicati.
Configurazione delle Liste di Valori
La sezione di configurazione delle Liste di Valori presenta anche un’interfaccia utente facile da usare che ti mostrerà un elenco generale delle liste di valori esistenti, oltre alla possibilità di Modificare, Duplicare o Eliminare ciascuna di esse.
Le liste di valori ti permetteranno di adattare i campi di ForceManager alla terminologia della tua azienda in più occasioni. In questo modo, puoi selezionare una delle opzioni dalle liste che crei per aggiungere nuovi campi personalizzati. Ad esempio, puoi creare una nuova categoria in Aziende per indicare a quale settore aziendale appartengono i tuoi contatti o a quale area di distribuzione corrisponde un contatto.