Campi Standard e Campi Personalizzati

In ForceManager, i campi sono una serie di valori che appaiono nel sistema e che servono per registrare tutte le informazioni nel database. Esistono due tipi di campi:

Campi Standard

Questi sono i campi che appaiono di default nel sistema. Come suggerisce il nome, questi campi sono stati standardizzati utilizzando un vocabolario commerciale. Ad esempio, quando si crea un’azienda, appare una serie di campi di default: “nome dell’azienda,” “tipo di azienda,” “valutazione,” “responsabile,” ecc.

Campi Extra o Personalizzati

Poiché non tutte le aziende lavorano allo stesso modo, hai la possibilità di aggiungere campi extra in modo che l’applicazione si adatti al meglio a ogni processo di vendita. Pertanto, questi sono tutti i campi che non appaiono nell’applicazione in modo standard, ma che puoi creare in base alle esigenze specifiche della tua azienda.

Come Funziona il Menù Campi?

Accesso e Visualizzazione dei Campi

Dal menù Campi, puoi creare e gestire i campi standard e personalizzati in ForceManager.

Quando accedi al menù Campi, vedrai in alto tutti i menù che hanno campi personalizzabili: Aziende, Contatti, Opportunità, Attività, Eventi e Compiti, ecc.

Per impostazione predefinita, vedrai prima le informazioni sul menù Aziende e tutti i suoi campi.

I campi sono ordinati come appaiono nell’applicazione: i campi standard in alto e i campi extra o personalizzati in basso.

I campi standard non possono essere riordinati. Tuttavia, i campi creati per ogni implementazione possono essere riordinati e, se lo desideri, raggruppati in schede.

I campi standard possono essere nascosti ma non eliminati. Se vuoi modificare il nome (letterale) di un campo standard, vai al menù Letterali.

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(Altre informazioni sul menù Letterali qui)

1. Filtrare i Campi

Per filtrare, clicca sul pulsante

Si aprirà un menu a tendina sul lato destro dello schermo dove puoi filtrare per:

• Descrizione: Filtra per il nome descrittivo del campo. Non distingue tra maiuscole e minuscole.

• Nome BD: Filtra per il nome del campo nel database.

• Tipo di Campo: Campo standard o extra.

• Scheda: Se hai schede, puoi filtrare e vedere l’elenco dei campi raggruppati sotto la stessa scheda. Puoi selezionare solo una scheda alla volta.

• Sola Lettura

• Visibile

• Obbligatorio

• Campo Dinamico

• Ambiente

Puoi cancellare qualsiasi filtro applicato cliccando sul pulsante in alto nel menu a tendina dei filtri.

Puoi applicare filtri e navigare tra le diverse entità senza dover filtrare nuovamente poiché rimangono applicati.

Per fare ciò, passa con il mouse sopra il campo che vuoi gestire e vedrai tre opzioni:

• Modifica (campi standard e extra)

• Duplica (campi extra). I dati di base verranno copiati per evitare di creare più campi con le stesse caratteristiche.

• Elimina (campi extra)

3. Creare Schede e Campi Personalizzati

Trova i dettagli su come creare campi personalizzati e schede aggiuntive in quest’altro articolo.