Questa serie di formazioni è stata progettata per Manager e Responsabili di Team. Attraverso i video, esploreremo le funzioni specifiche che un Manager può svolgere all’interno di Sage Sales Management. Mostreremo come visualizzare, monitorare e analizzare i conti degli altri membri del team.

✅ Come analizzare e monitorare i conti del tuo team.
✅ Come esaminare il pipeline globale e rivedere le previsioni di vendita dei membri del team.
✅ Come verificare le interazioni tra i membri del team e i loro clienti.
✅ Gestione dei file e visibilità nel menu Documenti.

Nel Menu Attività, potrai visualizzare in modo centralizzato tutte le interazioni effettuate con gli account creati in Sage Sales Management.

Sarà utile per misurare, analizzare e monitorare le attività in qualsiasi momento.

Potrai filtrare per:
🔹 Data
🔹 Responsabile
🔹 Azienda
🔹 Tipo di attività
🔹 Valori dei campi personalizzati

I filtri consentono un’analisi avanzata, ad esempio:
📌 Filtrare per check-in, visite sul campo e responsabile commerciale.
📌 Tracciare il percorso di un commerciale per monitorare le visite ai clienti.

Le attività possono anche essere esportate.

Nel menu Documenti, puoi caricare file utili per il team, come:
📁 Cataloghi
📁 Video aziendali
📁 Modelli di ordini

Quando aggiungi nuovi documenti, il tuo team li vedrà immediatamente.

📌 Creare e modificare cartelle, definire visibilità e sicurezza.
📌 Stabilire chi può accedere a ogni cartella.
📌 Assegnare il livello di sicurezza di ogni documento.

I membri del team potranno visualizzare, condividere e scaricare i contenuti.