📌 Questa funzionalità è disponibile per tutti i piani Starter, Professional and Performance.
Per informazioni dettagliate su ciascun piano, puoi consultare 👉 qui.
Firma facilmente i tuoi ordini con Sage Sales Management. Grazie a questa funzionalità, puoi assicurarti che ogni dettaglio dell’ordine sia stato esaminato e approvato da tutte le parti coinvolte, ottimizzando il processo di gestione ed evitando la necessità di inviare molteplici e-mail o chiamate per confermare l’ordine.
1. Come inviare una richiesta di firma per un ordine?
Per inviare una richiesta di firma, apri la scheda dell’ordine e accedi alla sezione Documenti. Passa il cursore sulla scheda dell’ordine per visualizzare l’icona "Firma" a forma di matita. Clicca su di essa per aprire la finestra del Processo di firma.
In questa finestra, dovrai aggiungere i dettagli dei firmatari, come nome, e-mail, oggetto e corpo dell’e-mail che riceveranno. Potrai anche scegliere se la firma verrà effettuata nell’applicazione o tramite e-mail.
Se scegli l’opzione "Firma tramite e-mail", i destinatari riceveranno un link diretto per aprire e firmare il documento. È così semplice!
2. Come firmare la scheda dell’ordine?
Ecco come il destinatario può firmare l’ordine dopo aver ricevuto la richiesta di firma via e-mail:
Rivedi il documento: Il destinatario deve verificare che tutti i dettagli siano corretti.
Accetta i termini e le condizioni: Questo passaggio è necessario per procedere.
Aggiungi la tua firma: Il destinatario può farlo da un computer o dispositivo mobile.
Clicca su "Invia documento": Una volta aggiunta la firma, il destinatario deve cliccare su "Invia" per completare il processo.
Sage Sales Management ti consente di monitorare lo stato della firma dell’ordine, così sarai sempre aggiornato sull’avanzamento del processo.
