Vai al contenuto principale
Tutte le collezioniIntegrazioniAdd-onSignatureManager
Signature Manager:Come Utilizzare Signature Manager sul Web e sui Dispositivi Mobili
Signature Manager:Come Utilizzare Signature Manager sul Web e sui Dispositivi Mobili

Signature Manager consente di gestire la firma di documenti in formato PDF o DOC direttamente da Sage Sales Management.

Training avatar
Scritto da Training
Aggiornato questa settimana

📌 Questa funzionalità è disponibile per tutti i piani Professional è Performance.

Per informazioni dettagliate su ciascun piano, puoi consultare 👉 qui.

Utilizzo di Signature Manager sul Web

Signature Manager consente di gestire la firma di documenti in formato PDF o DOC direttamente da Sage Sales Management.

Passaggi per firmare un documento dalla versione web

Passo 1: Accedere al Documento

  • Vai alla scheda dell'azienda o dell'ordine in Sage Sales Management.

  • Accedi alla sezione "Documenti" o "Report", dove sono archiviati i file associati a quell’azienda o ordine.

Passo 2: Selezionare il Documento da Firmare

  • Trova il documento che desideri firmare.

  • Passa il mouse sopra il file e fai clic sull’icona della firma.

Passo 3: Configurare i Dettagli della Firma

Si aprirà una finestra pop-up in cui dovrai inserire le informazioni necessarie:

  • Oggetto e corpo dell'email che riceveranno i firmatari.

  • Destinatari in copia (se necessario).

  • Tipo di firma (firma immediata o invio via email per la firma successiva).

  • Aggiungere i firmatari (selezionando i contatti di Sage Sales Management che devono firmare il documento).

Passo 4: Assegnare le Firme nel Documento

  • Clicca su "Firma" > "Capito" > "Assegna" per ogni firmatario.

  • Posiziona la firma nel punto corretto del documento trascinando la casella di firma.

  • Se il documento ha più pagine, è possibile aggiungere più firme in diverse sezioni.

Passo 5: Inviare il Documento per la Firma

Una volta configurate tutte le firme, fai clic su "Fatto" > "Invia ai firmatari".
A seconda del tipo di firma selezionato:

  • Se è una firma immediata, il documento si aprirà automaticamente all'interno dell’applicazione.

  • Se è una firma via email, i firmatari riceveranno un link per accedere al documento e firmarlo.

Passo 6: Firmare il Documento

Revisione del documento: I firmatari devono esaminare il file prima di firmarlo.
​Procedura di firma:

  • Fare clic sul pulsante "Firma" all'interno della casella di firma.

  • Firmare utilizzando un mouse su un computer o scansionare un codice QR per firmare da un dispositivo mobile usando un dito o una penna digitale.

  • Accettare i termini e condizioni, quindi fare clic su "Invia documento" per completare il processo.

Passo 7: Monitorare i Documenti Firmati

  • Nella scheda "Documenti Firmati", all'interno della scheda dell’azienda o dell'ordine, è possibile monitorare i documenti in attesa di firma.

  • Verrà visualizzato chi ha firmato e quali firme sono ancora in sospeso.

Utilizzo di Signature Manager sui Dispositivi Mobili

Signature Manager è disponibile anche nella versione mobile di Sage Sales Management, consentendo di firmare e gestire i documenti da qualsiasi luogo.

Passaggi per firmare un documento da un dispositivo mobile

  1. Apri l’app Sage Sales Management sul tuo smartphone o tablet.

  2. Vai alla scheda dell’azienda o dell’ordine in cui si trova il documento da firmare.

  3. Seleziona il documento nella sezione "Documenti" o "Report".

  4. Tocca l’icona della firma per avviare il processo.

  5. Configura la firma come nella versione web:

    • Aggiungi firmatari.

    • Definisci il tipo di firma (firma immediata o via email).

    • Trascina e posiziona la firma nel documento.

  6. Invia il documento per la firma.

  7. I firmatari possono firmare direttamente dall’app mobile, scansionando un codice QR o disegnando la firma con un dito o una penna digitale.

  8. Monitora i documenti firmati dalla sezione "Documenti Firmati".

Hai ricevuto la risposta alla tua domanda?