Accedere agli ordini e consultare la scheda di un ordine
Scopri come accedere agli ordini e consultarne dati, stati, prodotti, documenti e importi dal Web e dall’app mobile.
In Sage Sales Management puoi registrare ordini e collegarli ad aziende e opportunità per seguire la tua attività commerciale.
Come accedere agli ordini
Dal Web
Accedi a Sage Sales Management.
Seleziona Ordini nel menu laterale.
Seleziona un ordine per aprirne la scheda.
Dall’elenco puoi filtrare e ordinare gli ordini per campi di intestazione, come stato, data, azienda o opportunità collegata.
Puoi anche accedere agli ordini collegati dal widget degli ordini nella scheda di un’azienda o di un’opportunità.
Dall’app mobile
Apri il modulo Ordini e seleziona l’ordine che vuoi consultare.
Puoi anche filtrare e ordinare l’elenco oppure accedere agli ordini collegati dalla scheda di un’azienda o di un’opportunità.
Quali informazioni contiene la scheda di un ordine sul Web?
La scheda riunisce i dati dell’ordine, il suo stato, i prodotti inclusi e i documenti collegati.
Le sezioni seguenti ne descrivono l’organizzazione dall’alto verso il basso e da sinistra a destra.
Dati principali dell’ordine
La parte superiore sinistra mostra il nome, il numero dell’ordine e l’importo totale.
Sotto compaiono i dati generali:
Valido fino al: data di validità dell’ordine.
Data di chiusura: data di chiusura registrata.
Responsabile: persona responsabile dell’ordine.
Ambiente: ambiente a cui appartiene l’ordine.
Azienda: azienda collegata all’ordine.
Indirizzo di spedizione: indirizzo registrato per la consegna.
Valuta: valuta utilizzata per l’ordine.
Contatto: contatto collegato, se specificato.
Opportunità: opportunità collegata, se specificata.
Revisione dello stato
A destra dei dati principali trovi Revisione dello stato. Questo widget mostra le fasi del processo e lo stato attuale dell’ordine.
Nell’esempio, le fasi sono Offerta in bozza, Offerta inviata, Offerta in revisione e Vinto/Perso.
Il campo Stato attuale consente di consultare e modificare lo stato dell’ordine.
Seleziona Visualizza registro delle modifiche per consultare la cronologia. Ogni modifica mostra l’utente che l’ha effettuata, lo stato e la data.
Commento interno
Sotto la revisione dello stato, Commento interno consente di consultare e aggiungere note interne sull’ordine.
Per aggiungere una nota, seleziona il pulsante con il simbolo +.
Righe dell’ordine
La sezione Righe mostra i prodotti inclusi nell’ordine. Ogni riga della tabella corrisponde a una riga dell’ordine e contiene:
Campo | Informazione |
# | Posizione della riga all’interno dell’ordine. |
Prodotto | Prodotto incluso nella riga. |
Quantità | Numero di unità del prodotto. |
Prezzo unitario | Prezzo di un’unità del prodotto. |
Sconto | Sconto applicato alla riga. |
Totale | Importo della riga dopo l’applicazione dello sconto. |
Questa sezione consente di verificare quantità, prezzi e sconti di ciascun prodotto.
Commenti e campi aggiuntivi
Sotto le righe dell’ordine trovi Commenti. Puoi consultare i commenti o aggiungerne con il pulsante che riporta il simbolo +.
A destra possono comparire sezioni di campi aggiuntivi, come Generale. Il loro contenuto dipende dalla configurazione del tuo account.
La scheda dell’esempio include campi relativi alla sincronizzazione e all’approvazione delle offerte.
Documenti e documenti firmati
La sezione dei documenti include due schede:
Documenti: file allegati all’ordine.
Documenti firmati: documenti firmati associati all’ordine.
Da Documenti puoi aggiungere file, come documenti Word, PDF o fogli Excel, oltre a visualizzarli e scaricarli.
Report
La sezione Report mostra i report disponibili per l’ordine, insieme al nome e alla data di creazione.
Qui trovi la Scheda ordine/offerta e gli eventuali report personalizzati configurati per il tuo account.
Riepilogo degli importi
In fondo alla scheda, una barra grigia riunisce gli importi dell’ordine:
Campo | Informazione |
Subtotale del documento | Importo dell’ordine prima dell’applicazione degli sconti. |
Totale sconti | Importo totale degli sconti applicati. |
Importo finale | Importo risultante dopo l’applicazione degli sconti. |
Ad esempio, un subtotale di 3.500,00 € con sconti di 630,00 € dà un importo finale di 2.870,00 €.
Consultare la scheda dall’app mobile
La scheda mobile mostra le informazioni generali dell’ordine, come nome, importo totale, stato e data di validità.
Mostra anche il responsabile, l’azienda collegata, il listino prezzi e la valuta.
Nella parte inferiore trovi i prodotti inclusi, con la quantità e il prezzo unitario di ciascuno.
La scheda include le seguenti sezioni:
Informazioni: dati generali e prodotti dell’ordine.
Documenti: file allegati che puoi aggiungere, visualizzare e scaricare.
Report: scheda dell’ordine e report personalizzati disponibili.
Da Report puoi visualizzare un’anteprima o scaricare la scheda dell’ordine prima di firmarla. L’app mobile consente anche di raccogliere la firma del cliente.
Effetto di un ordine sulle scorte dei prodotti
Contrassegnare un ordine come Vinto non riduce le scorte dei prodotti inclusi.
Il campo delle scorte è informativo e non determina lo stato dell’ordine. Puoi aggiungere più unità di quelle disponibili in magazzino.