📌 Questa funzionalità è disponibile per tutti i piani Starter, Professional è Performance.
Per informazioni dettagliate su ciascun piano, puoi consultare 👉 qui.
In Sage Sales Management, puoi registrare tutti gli ordini necessari e associarli alle tue aziende per monitorarne lo stato.
In questo articolo troverai informazioni dettagliate su:
Come accedere agli ordini in Sage Sales Management?
Una volta effettuato l’accesso a Sage Sales Management, per visualizzare o gestire i tuoi ordini, fai clic sul modulo "Ordini" che trovi nel menu laterale, identificato da questa icona.
Cos’è una scheda ordine?
Dal menu degli ordini puoi filtrare e ordinare i tuoi ordini in base a qualsiasi campo dell’intestazione dell’ordine: stato, data, cliente, opportunità...
Accedendo alla scheda ordine, puoi vedere i dettagli dell’ordine e anche accedere agli ordini associati a un’azienda o a un’opportunità tramite il widget degli ordini nella scheda azienda o opportunità.
Con la revisione dello stato puoi rapidamente sapere lo stato di ogni ordine.
Cliccando su Registro modifiche, puoi facilmente controllare l’utente, lo stato e la data di ogni modifica.
Cosa si visualizza in una scheda ordine?
Nota: Quando segni un ordine come "vinto", il valore dello stock dei prodotti venduti in quell’ordine non viene ridotto. Il campo stock negli ordini è principalmente informativo e non influisce sullo stato dell’ordine. È possibile aggiungere più unità all’ordine rispetto a quelle disponibili in stock.
Dall’app mobile
Dall’app mobile puoi vedere le stesse informazioni disponibili sul web: le informazioni generali con il nome dell’ordine, l’importo totale, lo stato dell’ordine, la data di validità, il responsabile, l’azienda associata, la tariffa e la valuta.
Puoi anche filtrare e ordinare queste informazioni per qualsiasi campo dell’intestazione degli ordini.
Accedi anche agli ordini di un’azienda o di un’opportunità dalla relativa scheda.
Nella parte inferiore della scheda ordine troverai le informazioni sui prodotti inclusi, con il prezzo unitario e la quantità di ciascun prodotto. Hai anche la possibilità di far firmare l’ordine al cliente.
Inoltre, puoi navigare tra le diverse schede della scheda ordine: informazioni, documenti e rapporti.
Dalla scheda Documenti, puoi gestire i file allegati dell’ordine. Puoi aggiungere documenti in qualsiasi formato (Word, PDF, Excel, ecc.), oltre a visualizzarli e scaricarli.
Nella scheda Rapporti, hai disponibile la scheda ordine per scaricarla o previsualizzarla prima della firma. Se hai un rapporto personalizzato per i tuoi ordini, puoi visualizzarlo in questa scheda.