Per creare un nuovo ordine dalla versione web, devi accedere al menu “Ordini”. Una volta dentro, vedrai l’opzione “Aggiungi” nella parte superiore destra dello schermo.

Accederai alla schermata di creazione dell’ordine, dove dovrai compilare i seguenti campi:

Dettagli dell’ordine:

Riferimento: codice o nome utilizzato per identificare l’ordine.

Validità: data limite di validità dell’ordine, se applicabile.

Stato: fase del processo in cui si trova l’ordine (bozza, inviato, in attesa di approvazione o vinto).

Responsabile: utente di Sage Sales Management responsabile di questo ordine.

Commenti: spazio per aggiungere descrizioni specifiche sull’ordine.

Azienda: nel caso in cui l’ordine sia collegato a un’azienda, potrà essere associato qui.

Contatto: persona collegata all’azienda a cui si riferisce l’ordine.

Opportunità: se l’ordine deriva da un’opportunità, potrà essere specificato qui.

Puoi aggiungere tutti i prodotti inclusi nell’ordine. Per farlo, hai due opzioni:

1. Con il pulsante “Aggiungi prodotto”

Si aprirà una finestra pop-up con tutte le cartelle dei prodotti e potrai navigare per selezionare i prodotti e le quantità necessarie.

Da qui potrai vedere l’immagine del prodotto, il nome, una breve descrizione e, sulla destra, il prezzo del prodotto, la quantità in stock e i pulsanti “più”/“meno” per selezionare la quantità.

2. Tramite il campo di ricerca “Seleziona il prodotto”

Disponibile nella parte inferiore della sezione “Righe”, ti consente di aggiungere prodotti direttamente. Inserendo parte del nome del prodotto, verranno mostrate tutte le corrispondenze trovate.

In entrambi i casi, il prodotto verrà aggiunto come riga e potrai modificare tutte le sue informazioni: quantità, prezzo, nome, completare i campi aggiuntivi o aggiungere sconti di riga che si applicheranno solo a quel prodotto. Puoi aggiungere fino a quattro sconti per prodotto.

Oltre agli sconti di riga per ciascun prodotto, cliccando sul menu a tendina accanto al “Subtotale” puoi aggiungere fino a quattro sconti generali che verranno applicati a tutti i prodotti inclusi nell’ordine.

Se hai bisogno di eliminare un prodotto, selezionalo e fai clic su “Elimina”.

Per creare un nuovo ordine da mobile, vai al menu “Ordini”. Accederai all’elenco di tutti gli ordini e avrai anche la possibilità di crearne uno nuovo. Tieni presente che la posizione del pulsante di creazione può variare a seconda del dispositivo.

Successivamente, compila tutti i campi informativi relativi all’ordine: nome di riferimento, stato, validità, responsabile, azienda, ecc.

Dalla schermata di creazione dell’ordine puoi anche toccare l’opzione “Aggiungi prodotto” per includere tutti i prodotti necessari.

Tutti i prodotti verranno mostrati, classificati e organizzati secondo quanto definito nel menu “Prodotti”.

Puoi aggiungere i prodotti toccando l’icona “più” che vedrai a destra del nome e della descrizione di ciascun prodotto. Avrai anche la possibilità di indicare le unità di prodotto da aggiungere all’ordine.

Successivamente, vedrai il prodotto aggiunto nei dettagli dell’ordine. Se necessario, aggiungi sconti, commenti o qualsiasi informazione utile.

Una volta completate tutte le informazioni, fai clic su “Crea”/“Fatto” per confermare il processo.

Nel caso in cui nel sistema siano configurati dei listini prezzi, durante la creazione di un ordine potrai indicare quale listino applicare.

Una volta selezionato il listino, vedrai che il sistema ricalcola automaticamente, nell’ordine che stai creando, i prezzi unitari e gli sconti delle righe interessate dal listino selezionato.