Sage Sales Management ti permette di creare aziende da diversi punti dell’applicazione. Scegli l’opzione più adatta al tuo modo di lavorare:
Crea manualmente un’azienda dal modulo Aziende.
Utilizza il pulsante globale + per crearla senza uscire dal modulo in cui ti trovi.
Chiedi a Sage Copilot di aiutarti a completare il modulo.
Importa più aziende contemporaneamente.
Prima di iniziare: devi creare una o più aziende?
Per creare una sola azienda, utilizza il modulo manuale o Sage Copilot.
Per aggiungere più aziende contemporaneamente, utilizza la funzione di importazione dei dati. A seconda del piano e del ruolo, puoi accedervi da Il mio profilo e configurazione oppure dal portale di amministrazione disponibile con i piani Professional e Performance.
Creare un’azienda nell’applicazione web
Puoi iniziare dal modulo Aziende oppure utilizzare l’azione rapida globale.
Dal modulo Aziende
Apri Aziende dal menu laterale.
Seleziona Crea.
Completa il modulo dell’azienda. I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori.
Aggiungi la posizione e qualsiasi altra informazione rilevante.
Seleziona Salva.
Tramite l’azione rapida globale
Il pulsante globale + ti permette di creare un’azienda da qualsiasi modulo:
Seleziona + nella parte superiore dello schermo.
Seleziona Azienda.
Completa le informazioni obbligatorie.
Seleziona Salva.
Creare un’azienda nell’applicazione mobile
Puoi creare un’azienda dalla Dashboard o dal modulo Aziende.
Dalla Dashboard
Tocca +.
Seleziona Crea azienda.
Completa i campi obbligatori e aggiungi le informazioni supplementari necessarie.
Tocca l’icona di conferma per salvare l’azienda.
Dal modulo Aziende
Apri Aziende dalla barra di navigazione inferiore.
Tocca +.
Completa il modulo dell’azienda.
Tocca l’icona di conferma per salvarla.
Durante la creazione puoi anche aggiungere un’immagine o una posizione.
Creare un’azienda con Sage Copilot
Puoi utilizzare Sage Copilot durante la creazione di un’azienda sia nell’applicazione web sia nell’applicazione mobile.
Dal modulo di creazione:
Seleziona o tocca l’icona Sage Copilot.
Descrivi l’azienda tramite testo o voce. Puoi anche aggiungere immagini o documenti.
Controlla le informazioni proposte da Copilot.
Completa o correggi i dati necessari prima di salvare l’azienda.
Il percorso è lo stesso in entrambe le applicazioni. Sage Copilot prepara le informazioni, ma sei tu a decidere quali dati salvare.
Completa l’azienda quando ne hai bisogno
Non è necessario inserire tutte le informazioni durante la creazione dell’azienda. Puoi aprire la relativa scheda in un secondo momento per aggiornare i dati, aggiungere un’immagine, impostare la posizione o includere informazioni correlate.