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Come Importare ed Esportare Dati Efficacemente in Sage Sales Management

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Scritto da Training
Aggiornato oltre 4 mesi fa

🔗 Questa funzione è disponibile per i piani Essential e Starter.

Per informazioni dettagliate su ciascun piano, puoi controllare 👉 qui.

In Sage Sales Management, offriamo strumenti avanzati per l'importazione e l'esportazione di dati, permettendo agli utenti di gestire su larga scala aziende, contatti e opportunità. Questo articolo fornisce una guida passo dopo passo su come sfruttare queste funzionalità per ottimizzare il tuo CRM.

Passo 1: Preparazione dei Campi Personalizzati

Prima di importare i dati, è cruciale che tu personalizzi i campi in Sage Sales Management. Dal menu "Personalizza campi", puoi aggiungere o modificare i campi secondo le tue esigenze specifiche, come il CIF per le tue aziende o aggiungere altre posizioni ai contatti.

Passo 2: Importazione dei Dati

Una volta personalizzati i campi, sei pronto per importare i dati. Usa il modello fornito per assicurarti che tutti i dati necessari siano inclusi. Segui questi passi:

  1. Scarica il modello e compila i dati richiesti.

  2. Carica il modello e associa i dati da importare.

  3. Rivedi e correggi eventuali discrepanze nei valori del modello.

  4. Rileva e gestisci i duplicati selezionando campi unici come l'email o il numero di telefono.

Passo 3: Esportazione dei Dati L'esportazione è facilitata per diverse sezioni come aziende e contatti. A seconda del volume, i dati saranno inviati via email o scaricati direttamente.

Consulenze e Gestione della Cronologia All'interno del menu di importazione ed esportazione, puoi verificare la cronologia delle importazioni e gestire il download di allegati o errori.

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