Che cosa sono le Azioni vocali?
Le Azioni vocali sono una funzionalità di Sage Copilot progettata per aiutarti a registrare informazioni in Sage Sales Management in modo più rapido e naturale.
Invece di compilare manualmente ogni campo di un modulo, puoi semplicemente descrivere ciò di cui hai bisogno con parole tue. Sage Copilot interpreta la tua richiesta, identifica le informazioni pertinenti e prepara una proposta per completare il record corrispondente.
L’obiettivo è ridurre il tempo dedicato alle attività amministrative, aiutarti a mantenere aggiornate le informazioni del CRM e permetterti di concentrarti sulle attività di vendita.
Oltre a completare le informazioni, può anche analizzare diverse fonti, risolvere eventuali ambiguità e preparare proposte basate sul contesto disponibile.
Sebbene il nome faccia riferimento alla voce, puoi utilizzare anche testo, immagini e documenti PDF per fornire il contesto necessario. Sage Copilot combina tutte le informazioni disponibili per generare un’unica proposta.
Come funziona
Le Azioni vocali utilizzano l’intelligenza artificiale per interpretare la tua richiesta e comprendere l’attività che desideri svolgere.
A seconda del contesto, Sage Copilot può analizzare:
Testo.
Audio.
Immagini.
Documenti PDF.
Informazioni pubbliche disponibili su Internet, quando la funzionalità lo consente.
Una volta analizzate le informazioni, Sage Copilot identifica i dati rilevanti, li organizza nel modulo appropriato e prepara una proposta che potrai rivedere prima di confermare le modifiche.
Questo processo ti consente di mantenere sempre il controllo delle informazioni registrate nel CRM.
Cosa puoi fare
Attualmente puoi utilizzare le Azioni vocali con:
Aziende.
Contatti.
Attività.
Attività WhatsApp.
Eventi.
Attività pianificate.
Opportunità.
Ordini.
A seconda del contesto, Sage Copilot può aiutarti a creare nuovi record, completare informazioni esistenti, analizzare diverse fonti di informazione e preparare proposte per velocizzare il tuo lavoro quotidiano.
Casi d’uso
Le Azioni vocali possono aiutarti in diversi momenti della tua giornata lavorativa. Gli esempi seguenti mostrano come Sage Copilot combini diverse fonti di informazione per preparare una proposta che potrai sempre rivedere prima di salvarla.
Creare un’azienda a partire da una descrizione
Se conosci solo alcuni dati di un’azienda, puoi descriverla utilizzando il linguaggio naturale.
Ad esempio, puoi indicarne il nome, lo stato commerciale che desideri assegnare e qualsiasi altra informazione rilevante.
Quando disponibile, Sage Copilot può anche arricchire la scheda dell’azienda utilizzando informazioni pubblicamente disponibili.
Durante il processo ti mostra inoltre:
I campi compilati automaticamente.
Le fonti utilizzate.
Eventuali discrepanze rilevate tra fonti diverse.
In questo modo puoi verificare ogni informazione prima di creare il record.
Completare un’azienda utilizzando più fonti
Puoi anche combinare diversi tipi di informazioni in un’unica richiesta.
Ad esempio:
Una descrizione scritta.
Un documento PDF.
Informazioni pubblicamente disponibili.
Sage Copilot analizza tutte le fonti insieme, identifica le corrispondenze, verifica le informazioni disponibili e prepara un’unica proposta per completare il modulo.
Se individua informazioni più affidabili o più aggiornate rispetto a quelle inizialmente fornite, ti informerà affinché tu possa decidere quali dati mantenere.
Preparare un ordine con suggerimenti intelligenti
Le Azioni vocali possono aiutarti anche durante la creazione di documenti commerciali.
Oltre a completare le informazioni, Sage Copilot analizza il contesto disponibile per supportarti nelle decisioni durante il processo.
Ad esempio, può:
Identificare il prodotto più adatto.
Risolvere eventuali ambiguità.
Spiegare perché propone una determinata opzione.
Suggerire alternative quando sono disponibili più possibilità.
Dopo aver verificato la proposta, puoi chiedere a Copilot di completare automaticamente il modulo utilizzando l’opzione selezionata.
Creare un’attività a partire da un’immagine
Puoi creare attività anche utilizzando immagini come fonte di informazioni.
Ad esempio, puoi allegare uno screenshot di una conversazione, un’e-mail oppure un’immagine contenente informazioni rilevanti.
Sage Copilot analizza il contenuto, identifica le informazioni necessarie e propone di completare automaticamente l’attività.
Se l’attività include campi dinamici configurati in Sage Sales Management, Copilot tenterà di identificarli e compilarli quando saranno disponibili informazioni sufficienti.
Verifica la proposta prima di salvarla
Le Azioni vocali sono progettate per aiutarti a preparare le informazioni, non per sostituire il tuo giudizio.
Prima di salvare qualsiasi record, puoi verificare tutte le informazioni proposte.
Quando vengono utilizzate più fonti di informazione, Sage Copilot ti mostra:
Quali dati sono stati compilati automaticamente.
Quali fonti sono state utilizzate.
Eventuali discrepanze rilevate.
I suggerimenti proposti quando esistono più alternative.
Questo approccio ti consente di ridurre le attività ripetitive mantenendo sempre il controllo sulle informazioni che verranno salvate in Sage Sales Management.
Buone pratiche
Per ottenere i migliori risultati:
Descrivi la situazione in modo naturale.
Fornisci tutte le informazioni rilevanti in un’unica richiesta, quando possibile.
Allega documenti o immagini se possono fornire ulteriore contesto.
Se Sage Copilot ti chiede di chiarire alcune informazioni, rispondi alle sue domande per migliorare la proposta.
Verifica sempre la proposta prima di salvarla.
Maggiore è il contesto fornito, più accurato sarà il supporto offerto da Sage Copilot.
Limitazioni attuali
La versione attuale include alcune limitazioni progettate per garantire la qualità dei dati e offrire un’esperienza sicura durante la creazione e l’aggiornamento dei record.
Attualmente, le Azioni vocali:
Creano un solo record per ogni richiesta.
Completano solo i campi vuoti nei record esistenti.
Rispettano le autorizzazioni dell’utente.
Operano sull’entità dalla quale è stata avviata l’azione.
Utilizzano la lingua configurata per l’utente durante tutta l’interazione.
Queste funzionalità continueranno a evolversi nelle versioni future.