📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
Comment activer la synchronisation bidirectionnelle des e-mails et du calendrier ?
Vous pouvez activer et gérer la synchronisation bidirectionnelle de votre e-mail et/ou de votre calendrier aussi bien depuis la version web que depuis les applications mobiles de ForceManager.
Comment activer la synchronisation depuis la version web ?
Pour activer la synchronisation des e-mails et du calendrier dans Sage Sales Management, suivez ces étapes :
Accédez à votre profil depuis l'icône utilisateur (située en haut à droite de l'application).
Sélectionnez l'option "Mon profil".
Dans la section Outils, cliquez sur "Synchronisation des e-mails et du calendrier".
Sélectionnez le type de synchronisation que vous souhaitez configurer :
Synchronisation bidirectionnelle : permet aux données générées dans Sage Sales Management d’être reflétées dans votre calendrier et vice versa.
Choisissez de synchroniser uniquement les e-mails, uniquement le calendrier ou les deux.
Cliquez sur "Synchroniser" et entrez vos identifiants pour lancer le processus.
Un nouveau menu apparaîtra où vous pourrez sélectionner votre fournisseur de messagerie.
⚠️ Si vous ne parvenez pas à compléter la synchronisation bidirectionnelle des e-mails et du calendrier, il est possible que les fenêtres contextuelles soient bloquées dans votre navigateur.
Pour vous assurer que vous pouvez continuer le processus, suivez les étapes de cette section à la fin de cet article.
Sélectionnez "Suivant" pour poursuivre la validation des identifiants.
Confirmez les autorisations de synchronisation lorsque votre fournisseur de messagerie vous le demande.
Pour poursuivre la synchronisation IMAP, veuillez vous rendre à cette section de l'article .
Une fois le processus terminé avec succès, le bouton "Synchroniser" deviendra "Arrêter la synchronisation", indiquant que la synchronisation est active. De plus, l'option permettant de modifier la configuration de synchronisation pour les e-mails et le calendrier sera activée.
Comment activer la synchronisation sur mobile ?
Suivez les étapes de la notification sur votre Tableau de bord, qui vous guidera intuitivement vers les options de synchronisation dans votre profil.
Comme pour la version web, une vérification de vos identifiants via la connexion à votre fournisseur de messagerie sera nécessaire. Une fois votre compte validé et la synchronisation terminée, l'option "Arrêter la synchronisation" apparaîtra en rouge.
Comment fonctionne la synchronisation bidirectionnelle des e-mails et du calendrier ?
1. Synchronisation des e-mails
Cette fonction permet à Sage Sales Management d'enregistrer automatiquement les e-mails envoyés et reçus des contacts et entreprises du CRM. L'activité générée inclura :
Objet
Contenu
Pièces jointes
Remarque : ces activités automatiques ne peuvent pas être modifiées ni supprimées depuis Sage Sales Management.
2. Synchronisation du calendrier
Cette fonction permet de gérer les événements et tâches depuis Sage Sales Management ou votre fournisseur de messagerie. Les deux calendriers resteront synchronisés.
Aspects clés :
Si un événement est créé dans Sage Sales Management, toute modification sera répercutée sur le fournisseur de messagerie et vice versa.
Si vous êtes invité à un événement externe, il sera visible dans Sage Sales Management, mais vous ne pourrez pas le modifier.
Si l’événement inclut des invités externes au CRM, seuls leurs e-mails seront affichés.
Les événements récurrents seront visibles mais ne pourront pas être modifiés depuis Sage Sales Management.
Vous recevrez une notification par e-mail lorsqu'un événement est ajouté, mais pas pour les modifications d'événements existants.
Les événements non acceptés apparaîtront également dans le CRM.
Fournisseurs pris en charge pour la synchronisation du calendrier
Sage Sales Management est compatible avec les services suivants :
✅ Gmail
✅ Microsoft Exchange
✅ Outlook.com
✅ Yahoo! Mail
✅ iCloud (avec restrictions)
Compatibilité avec IMAP et POP3
IMAP : Permet de gérer les e-mails dans Sage Sales Management, mais ne synchronise pas les calendriers.
POP3 : Non pris en charge, car il télécharge les messages sur l’appareil et les supprime du serveur, empêchant la synchronisation.
Recommandations importantes
Utilisateurs iCloud : L’e-mail enregistré dans Sage Sales Management doit correspondre à celui d’iCloud pour éviter des problèmes de synchronisation.
Configuration simplifiée : Les services de messagerie doivent être accessibles sans configurations avancées.
Vérification de compatibilité : Consultez la liste complète des fournisseurs compatibles dans notre Base de connaissances.
Synchronisation des e-mails avec IMAP
IMAP et POP sont deux méthodes d'accès aux e-mails.
IMAP
IMAP permet d'accéder à vos e-mails depuis n'importe où et n'importe quel appareil. Lorsque vous lisez un e-mail en utilisant IMAP, vous ne le téléchargez ni ne l'enregistrez sur votre ordinateur ; vous le consultez directement depuis le service de messagerie. Ainsi, vous pouvez vérifier vos e-mails à partir de différents appareils, partout dans le monde : votre téléphone, un ordinateur ou l'ordinateur d'un ami.
Il est important de noter que le protocole IMAP ne prend pas en charge la synchronisation du calendrier—seule la synchronisation des e-mails est disponible.
De plus, la synchronisation ne prend pas en charge les serveurs configurés avec le protocole POP3.
Pour poursuivre la synchronisation, dans les options du fournisseur, cliquez sur le lien texte "Afficher tous les fournisseurs", où des options de fournisseur supplémentaires apparaîtront.
Une nouvelle fenêtre s'ouvrira, et vous devrez sélectionner "IMAP personnalisé".
Sélectionnez à nouveau "IMAP".
Enfin, une nouvelle fenêtre s'ouvrira, vous permettant de saisir vos identifiants de connexion. Ceux-ci doivent correspondre à votre nom d'utilisateur Sage Sales Management et au mot de passe de votre compte e-mail (et non le mot de passe de Sage Sales Management).
Vous devrez également entrer les informations de votre serveur IMAP, qui doivent être demandées à votre fournisseur de messagerie.
Si les détails saisis sont corrects, vous reviendrez à l'écran de synchronisation des e-mails et du calendrier, où vous verrez le message :
La modification a été effectuée avec succès.
Comment savoir si les données du serveur sont correctes ?
Pour vérifier si les informations du serveur sont correctes, nous demandons à l'utilisateur d'effectuer un test de connectivité en cliquant sur le lien suivant : Test de connectivité IMAP
Si les informations saisies sont correctes, elles apparaîtront en vert. Dans le cas contraire, elles apparaîtront en rouge, indiquant que les données fournies par le fournisseur ne sont pas valides pour réaliser la synchronisation.
Comment autoriser les fenêtres contextuelles dans votre navigateur
Google Chrome
Ouvrez Google Chrome et accédez à la page où vous tentez de réaliser la synchronisation.
Dans le coin supérieur droit, cliquez sur les trois points verticaux pour ouvrir le menu.
Sélectionnez Paramètres.
Dans la barre de recherche des paramètres, tapez Pop-ups.
Sous "Paramètres de contenu", cliquez sur Pop-ups et redirections.
Assurez-vous que l'option Bloqué est désactivée et ajoutez le site ForceManager à la liste des sites autorisés.
Plus d'informations ici.
Microsoft Edge
Ouvrez Edge et accédez à la page où vous tentez de synchroniser.
Cliquez sur les trois points horizontaux dans le coin supérieur droit et sélectionnez Paramètres.
Dans la barre latérale, choisissez Cookies et autorisations des sites.
Faites défiler jusqu'à Pop-ups et redirections.
Assurez-vous que l'option est activée et ajoutez le domaine de ForceManager à la liste des sites autorisés.
Plus d'informations ici.
Safari
Ouvrez Safari et accédez à la page de synchronisation.
Cliquez sur Safari dans la barre de menus et sélectionnez Préférences.
Allez dans l'onglet Sites web.
Dans le menu latéral, sélectionnez Fenêtres contextuelles.
Assurez-vous que l'option Autoriser est sélectionnée pour le site ForceManager.
Plus d'informations ici.
Une fois que vous avez autorisé les fenêtres contextuelles, essayez à nouveau la synchronisation. Cela devrait résoudre le problème et vous permettre de poursuivre le processus sans interruptions.