Synchronisation bidirectionnelle des emails et des calendriers
Vous pouvez activer et gérer la synchronisation des emails, du calendrier ou des deux depuis la version web et les applications mobiles de Sage Sales Management.
Activer la synchronisation sur le web
Sélectionnez l’icône utilisateur en haut à droite.
Sélectionnez Mon profil.
Dans Outils, sélectionnez Synchronisation des emails et du calendrier.
Sélectionnez la synchronisation bidirectionnelle.
Choisissez de synchroniser uniquement les emails, uniquement le calendrier ou les deux.
Sélectionnez Synchroniser pour démarrer la connexion.
Sélectionnez votre fournisseur de messagerie et saisissez vos identifiants lorsque le système vous le demande.
Sélectionnez Suivant pour continuer.
Accordez les autorisations de synchronisation demandées par votre fournisseur de messagerie.
Pour connecter votre messagerie via IMAP, suivez les instructions de la section « Synchroniser les emails avec une connexion personnalisée ».
Une fois la connexion établie, Arrêter la synchronisation remplace Synchroniser. Vous pouvez également modifier les paramètres de synchronisation des emails et du calendrier.
Si la fenêtre de connexion ne s’ouvre pas, votre navigateur bloque peut-être les fenêtres contextuelles. Suivez les instructions de la section « Autoriser les fenêtres contextuelles dans votre navigateur ».
Activer la synchronisation sur l’application mobile
Ouvrez la notification de synchronisation sur votre tableau de bord.
Suivez les instructions pour accéder aux paramètres de synchronisation de votre profil.
Connectez-vous à votre compte de messagerie.
Accordez les autorisations demandées et terminez la connexion.
Une fois la synchronisation active, Arrêter la synchronisation apparaît en rouge.
Fonctionnement de la synchronisation bidirectionnelle
Synchronisation des emails
Sage Sales Management enregistre automatiquement les emails que vous envoyez aux contacts et entreprises du CRM, ainsi que ceux que vous recevez de leur part.
Chaque activité comprend :
L’objet.
Le contenu de l’email.
L’accès au téléchargement des pièces jointes.
Sage Sales Management ne stocke pas automatiquement les pièces jointes.
Vous ne pouvez ni modifier ni supprimer ces activités automatiques dans Sage Sales Management.
Synchronisation du calendrier
Vous pouvez gérer les événements et les tâches dans Sage Sales Management ou depuis votre fournisseur de messagerie. La synchronisation maintient les deux calendriers à jour.
Gardez les points suivants à l’esprit :
Les modifications des événements créés dans Sage Sales Management se synchronisent avec le calendrier de votre fournisseur. Les modifications effectuées chez votre fournisseur se synchronisent également.
Vous pouvez consulter les événements externes auxquels vous êtes invité. Vous ne pouvez toutefois pas les modifier dans Sage Sales Management.
Pour les invités externes sans fiche dans le CRM, Sage Sales Management affiche uniquement leur adresse email.
Les événements récurrents apparaissent en lecture seule. Gérez-les depuis votre fournisseur de calendrier.
Vous recevez une notification par email lorsqu’une personne ajoute un événement. Vous ne recevez aucune notification pour les modifications d’événements existants.
Les événements apparaissent aussi dans Sage Sales Management avant que vous acceptiez l’invitation.
Événements récurrents
Vous pouvez consulter les événements récurrents dans Sage Sales Management. Chaque occurrence apparaît comme un événement individuel.
Créez, modifiez ou supprimez les événements récurrents depuis votre fournisseur de calendrier, comme Outlook ou Google Agenda.
Sage Sales Management synchronise automatiquement les modifications que vous effectuez chez votre fournisseur.
Actions disponibles pour les événements récurrents
Dans ce tableau, « Oui » signifie que l’action est disponible. « Non » signifie que vous devez utiliser votre fournisseur de calendrier.
Action | Disponible dans Sage Sales Management | Disponible depuis votre fournisseur de calendrier |
Créer un événement récurrent | Non | Oui |
Consulter les événements récurrents | Oui | Oui |
Modifier un événement récurrent | Non | Oui |
Supprimer un événement récurrent | Non | Oui |
Modifier ou supprimer des événements récurrents
Votre fournisseur de calendrier permet d’appliquer les modifications à :
Une seule occurrence.
L’occurrence sélectionnée et toutes les suivantes.
Toutes les occurrences de la série.
Ces modifications se synchronisent avec Sage Sales Management.
Les événements récurrents restent en lecture seule dans Sage Sales Management. Utilisez toujours votre fournisseur de calendrier pour les modifier ou les supprimer.
Fournisseurs de calendrier compatibles
Sage Sales Management prend en charge la synchronisation des calendriers avec :
Gmail.
Microsoft Exchange.
Outlook.com.
Yahoo! Mail.
iCloud, avec des restrictions.
Pour iCloud, le compte enregistré dans Sage Sales Management doit correspondre à votre compte iCloud.
Consultez la liste complète des fournisseurs compatibles dans la base de connaissances.
Compatibilité des connexions de messagerie
IMAP prend en charge la synchronisation des emails, mais pas celle des calendriers.
Sage Sales Management ne prend pas en charge la synchronisation via POP3.
Synchroniser les emails avec une connexion personnalisée
IMAP permet d’accéder depuis différents appareils aux emails stockés sur le serveur de votre fournisseur.
Utilisez une connexion IMAP uniquement pour synchroniser les emails.
Configurer la connexion
Sur l’écran de sélection des fournisseurs, sélectionnez Afficher tous les fournisseurs.
Sélectionnez l’option de connexion personnalisée IMAP.
Sélectionnez de nouveau IMAP dans la fenêtre suivante.
Saisissez votre nom d’utilisateur Sage Sales Management et le mot de passe de votre compte de messagerie.
Saisissez les informations du serveur IMAP fournies par votre fournisseur de messagerie.
Terminez le processus de connexion.
Utilisez le mot de passe de votre compte de messagerie, et non celui de Sage Sales Management.
Demandez les informations du serveur IMAP à votre fournisseur de messagerie si vous ne les avez pas.
Une fois la connexion établie, vous revenez à Synchronisation des emails et du calendrier. Le système affiche un message de confirmation.
Vérifier les informations du serveur
Utilisez le test de connectivité IMAP pour vérifier les informations du serveur fournies par votre fournisseur de messagerie.
Le test affiche les informations valides en vert et les résultats en échec en rouge.
Si le test échoue, demandez à votre fournisseur de messagerie de vérifier les informations avant de réessayer.
Recommandations avant la connexion
Pour iCloud, utilisez le même compte que celui enregistré dans Sage Sales Management.
Vérifiez que votre service de messagerie est accessible sans configuration avancée.
Consultez la liste complète des fournisseurs compatibles dans la base de connaissances.
Autoriser les fenêtres contextuelles dans votre navigateur
Si votre navigateur bloque la fenêtre de connexion, autorisez les fenêtres contextuelles pour le site Sage Sales Management que vous utilisez.
Google Chrome
Ouvrez la page de synchronisation de Sage Sales Management et essayez de vous connecter.
Si Chrome bloque la fenêtre, sélectionnez l’icône de fenêtre contextuelle bloquée dans la barre d’adresse.
Sélectionnez l’option permettant de toujours autoriser les fenêtres contextuelles et les redirections de ce site.
Sélectionnez OK.
Microsoft Edge
Ouvrez le menu à trois points d’Edge et sélectionnez Paramètres.
Sélectionnez Confidentialité, recherche et services.
Sélectionnez Autorisations de site, puis Toutes les autorisations.
Sélectionnez Fenêtres contextuelles et redirections.
Dans la liste des sites autorisés à utiliser les fenêtres contextuelles et les redirections, sélectionnez l’option permettant d’ajouter un site.
Saisissez l’adresse de votre site Sage Sales Management, y compris
https://, puis sélectionnez Ajouter.
Safari sur Mac
Ouvrez la page de synchronisation de Sage Sales Management dans Safari.
Dans la barre des menus, sélectionnez Safari, puis Réglages.
Sélectionnez Sites web.
Sélectionnez Fenêtres surgissantes dans la barre latérale.
Recherchez votre site Sage Sales Management et sélectionnez Autoriser.