📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
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Depuis la fiche d’une entreprise, vous avez la possibilité d’ajouter des documents liés à cette entreprise. Ces documents seront uniquement disponibles dans ce menu.
1. Depuis un appareil Android
Pour ajouter un document, commencez par accéder à la fiche de l’entreprise et dirigez-vous vers la section Documents.
Ensuite, cliquez sur le bouton “plus” et vous pourrez :
Créer des dossiers : organisez vos documents selon leur contenu (factures, devis, catalogues, etc.).
Ajouter des documents : téléchargez des fichiers tels que des images, des PDF, des fichiers Excel, des vidéos, etc.
Prendre des photos : capturez une photo d’un document physique ou de tout élément pertinent lié à l’entreprise.
Une fois les documents ajoutés à la fiche de l’entreprise, en cliquant sur les trois points situés à droite du document, vous pouvez :
Partager : envoyez le document à des contacts, entreprises ou utilisateurs. Vous pouvez également choisir de le partager directement depuis votre appareil mobile avec qui vous le souhaitez.
Renommer : modifiez le nom du document pour une meilleure organisation.
Supprimer : supprimez les documents que vous ne souhaitez plus conserver.
En outre, si vous cliquez sur le document, vous aurez également l’option de le télécharger sur votre appareil mobile.
2. Depuis un appareil iOS
Pour ajouter un document, commencez par accéder à la fiche de l’entreprise et dirigez-vous vers la section Documents.
Ensuite, cliquez sur le bouton “plus” et choisissez le type de document que vous souhaitez ajouter :
Créer des dossiers : organisez vos documents en fonction de leur contenu (factures, devis, catalogues, etc.).
Ajouter des documents : téléchargez des fichiers comme des images, des PDF, des fichiers Excel, des vidéos, etc.
Prendre des photos : capturez une image d’un document physique ou de tout élément pertinent pour l’entreprise.
Une fois les documents ajoutés à la fiche de l’entreprise, en cliquant sur la flèche située à droite du document, vous pouvez effectuer différentes actions :
Renommer : modifiez le nom du document pour une meilleure organisation.
Partager : envoyez le document à des contacts, entreprises ou utilisateurs.
Signer : ajoutez une signature si nécessaire.
Supprimer : retirez les documents que vous ne souhaitez plus conserver.