📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
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1. Rechercher des documents dans la version web
En haut de l’écran, une barre de recherche est disponible pour localiser facilement et rapidement le fichier dont vous avez besoin.
Pour effectuer une recherche, saisissez une partie du nom du fichier ou du document que vous souhaitez retrouver. L’application vous proposera des suggestions correspondant au texte saisi.
En sélectionnant l’une des options suggérées, le CRM téléchargera directement le document. Cette fonctionnalité vous évite de devoir parcourir les dossiers pour localiser un fichier spécifique.
2. Rechercher des documents dans la version mobile
Pour faciliter la recherche directe d’un document, vous pouvez utiliser l’icône de la loupe située en haut de l’écran. En saisissant une partie du nom du fichier, toutes les correspondances disponibles s’afficheront.