📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans Professional et Performance.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
Utilisation de Signature Manager sur le Web
Signature Manager permet de gérer la signature des documents PDF ou DOC directement depuis Sage Sales Management.
Étapes pour signer un document depuis la version web
Étape 1 : Accéder au Document
Accédez à la fiche de l’entreprise ou de la commande dans Sage Sales Management.
Allez dans la section "Documents" ou "Rapports", où sont stockés les fichiers liés à cette entreprise ou commande.
Étape 2 : Sélectionner le Document à Signer
Trouvez le document que vous souhaitez signer.
Passez la souris sur le fichier et cliquez sur l’icône de signature.
Étape 3 : Configurer les Détails de la Signature
Une fenêtre pop-up s’ouvrira où vous devrez ajouter les informations nécessaires :
Objet et corps de l'email que recevront les signataires.
Destinataires en copie (si nécessaire).
Type de signature (signature immédiate ou envoi par email pour une signature ultérieure).
Ajouter des signataires (en sélectionnant les contacts de Sage Sales Management qui doivent signer le document).
Étape 4 : Assigner les Signatures dans le Document
Cliquez sur "Signer" > "Compris" > "Assigner" pour chaque utilisateur.
Placez la signature à l’emplacement souhaité dans le document en faisant glisser la case de signature.
Si le document comporte plusieurs pages, vous pouvez ajouter plusieurs signatures à différents endroits.
Étape 5 : Envoyer le Document pour Signature
Une fois toutes les signatures configurées, cliquez sur "Terminé" > "Envoyer aux signataires".
Selon le type de signature sélectionné :
Si signature immédiate, le document s’ouvrira automatiquement dans l’application.
Si signature par email, les signataires recevront un lien pour accéder au document et le signer.
Étape 6 : Signer le Document
Revue du document : Les signataires doivent vérifier le fichier avant de le signer.
Processus de signature :
Cliquez sur le bouton "Signer" dans la case de signature.
Signez avec une souris sur un ordinateur ou scannez un QR code pour signer sur un appareil mobile avec un doigt ou un stylet numérique.
Acceptez les conditions générales, puis cliquez sur "Envoyer le document" pour finaliser le processus.
Étape 7 : Suivi des Documents Signés
Depuis l’onglet "Documents Signés", dans la fiche de l’entreprise ou de la commande, vous pouvez suivre les documents en attente de signature.
Vous verrez qui a signé et quelles signatures sont encore en attente.
Utilisation de Signature Manager sur les Appareils Mobiles
Signature Manager est également disponible dans la version mobile de Sage Sales Management, permettant de signer et gérer les documents de n’importe où.
Étapes pour signer un document depuis un appareil mobile
Ouvrez l’application Sage Sales Management sur votre smartphone ou tablette.
Accédez à la fiche de l’entreprise ou de la commande où se trouve le document à signer.
Sélectionnez le document dans la section "Documents" ou "Rapports".
Touchez l’icône de signature pour commencer le processus.
Configurez la signature comme dans la version web :
Ajoutez des signataires.
Définissez le type de signature (immédiate ou par email).
Glissez et déposez la signature dans le document.
Envoyez le document pour signature.
Les signataires peuvent signer directement depuis l’application mobile, en scannant un QR code ou en dessinant la signature avec un doigt ou un stylet numérique.
Suivez les documents signés depuis la section "Documents Signés".