📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans Starter, Professional and Performance.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
Signez facilement vos commandes dans Sage Sales Management. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez vous assurer que chaque détail de la commande a été vérifié et approuvé par toutes les parties impliquées, optimisant ainsi le processus de gestion et évitant l’envoi de multiples e-mails ou appels pour confirmer la commande.
1. Comment envoyer une demande de signature pour une commande ?
Pour envoyer une demande de signature, ouvrez la fiche de la commande et accédez à la section Documents. Passez le curseur sur la feuille de commande pour afficher l’icône "Signer" sous forme de crayon. Cliquez dessus pour ouvrir la fenêtre du Processus de signature.
Dans cette fenêtre, vous devrez ajouter les informations des signataires, telles que leur nom, leur adresse e-mail, l’objet et le corps de l’e-mail qu’ils recevront. Vous pourrez également choisir si la signature se fait dans l’application ou par e-mail.
Si vous choisissez l’option "Signature par e-mail", les destinataires recevront un lien direct pour ouvrir et signer le document. C’est aussi simple que cela !
2. Comment signer la feuille de commande ?
Voici les étapes que le destinataire doit suivre pour signer une commande après avoir reçu la demande par e-mail :
Vérifiez le document : Le destinataire doit s’assurer que tous les détails sont corrects.
Acceptez les termes et conditions : Cette étape est nécessaire pour continuer.
Ajoutez votre signature : Le destinataire peut le faire depuis un ordinateur ou un appareil mobile.
Cliquez sur "Envoyer le document" : Une fois la signature ajoutée, le destinataire doit cliquer sur envoyer pour terminer le processus.
Sage Sales Management vous permet de suivre l’état de la signature de la commande afin de toujours savoir où en est le processus.