Vous pouvez demander la signature de la fiche de commande depuis la fiche de l’enregistrement. Les destinataires peuvent signer dans l’application ou depuis un lien reçu par e-mail.
Demander la signature d’une commande
Ouvrez la fiche de la commande et repérez la section Documents.
Survolez la fiche de commande à signer.
Sélectionnez Signer, l’icône en forme de crayon, pour ouvrir la fenêtre Processus de signature.
Saisissez le nom et l’adresse e-mail de chaque signataire.
Complétez l’objet et le corps de l’e-mail qu’ils recevront.
Choisissez si la signature aura lieu dans l’application ou par e-mail.
Confirmez la demande.
Si vous sélectionnez Signature par e-mail, les destinataires recevront un lien pour ouvrir et signer le document.
Signer une commande reçue par e-mail
Si vous recevez une demande de signature, suivez ces étapes :
Ouvrez le lien inclus dans l’e-mail.
Vérifiez le document et assurez-vous que les données de la commande sont correctes.
Acceptez les conditions générales pour continuer.
Ajoutez votre signature depuis votre ordinateur ou votre appareil mobile.
Sélectionnez Envoyer le document pour terminer le processus.
Consulter le statut de la signature
Sage Sales Management permet de consulter le statut de la signature de la commande pour connaître l’étape actuelle du processus.