Accéder aux commandes et consulter la fiche d’une commande
Découvrez comment accéder à vos commandes et consulter leurs données, statuts, produits, documents et montants depuis le Web et l’application mobile.
Dans Sage Sales Management, vous pouvez enregistrer des commandes et les associer à des entreprises et à des opportunités pour suivre votre activité commerciale.
Comment accéder à vos commandes
Depuis le Web
Connectez-vous à Sage Sales Management.
Sélectionnez Commandes dans le menu latéral.
Sélectionnez une commande pour ouvrir sa fiche.
Depuis la liste, vous pouvez filtrer et trier les commandes par champs d’en-tête, comme le statut, la date, l’entreprise ou l’opportunité associée.
Vous pouvez également accéder aux commandes associées depuis le widget des commandes de la fiche d’une entreprise ou d’une opportunité.
Depuis l’application mobile
Ouvrez le module Commandes et sélectionnez la commande à consulter.
Vous pouvez également filtrer et trier la liste, ou accéder aux commandes associées depuis la fiche d’une entreprise ou d’une opportunité.
Quelles informations contient la fiche d’une commande sur le Web ?
La fiche regroupe les données de la commande, son statut, les produits inclus et les documents associés.
Les sections suivantes décrivent son organisation de haut en bas et de gauche à droite.
Données principales de la commande
La partie supérieure gauche affiche le nom, le numéro de la commande et son montant total.
Les données générales apparaissent en dessous :
Valable jusqu’au : date de validité de la commande.
Date de clôture : date de clôture enregistrée.
Responsable : personne responsable de la commande.
Environnement : environnement auquel appartient la commande.
Entreprise : entreprise associée à la commande.
Adresse de livraison : adresse enregistrée pour la livraison.
Devise : devise utilisée pour la commande.
Contact : contact associé, s’il est renseigné.
Opportunité : opportunité associée, si elle est renseignée.
Suivi du statut
À droite des données principales, vous trouverez Suivi du statut. Ce widget affiche les étapes du processus et le statut actuel de la commande.
Dans l’exemple, les étapes sont Devis brouillon, Devis envoyé, Devis en cours de révision et Gagné/Perdu.
Le champ Statut actuel permet de consulter et de modifier le statut de la commande.
Sélectionnez Voir l’historique des modifications pour consulter l’historique. Chaque modification indique l’utilisateur qui l’a effectuée, le statut et la date.
Commentaire interne
Sous le suivi du statut, Commentaire interne permet de consulter et d’ajouter des notes internes sur la commande.
Pour ajouter une note, sélectionnez le bouton avec le symbole +.
Lignes de la commande
La section Lignes affiche les produits inclus dans la commande. Chaque ligne du tableau correspond à une ligne de commande et contient :
Champ | Information |
# | Position de la ligne dans la commande. |
Produit | Produit inclus dans cette ligne. |
Quantité | Nombre d’unités du produit. |
Prix unitaire | Prix d’une unité du produit. |
Remise | Remise appliquée à la ligne. |
Total | Montant de la ligne après application de la remise. |
Cette section permet de vérifier les quantités, les prix et les remises de chaque produit.
Commentaires et champs supplémentaires
Sous les lignes de la commande, vous trouverez Commentaires. Vous pouvez consulter les commentaires ou en ajouter avec le bouton portant le symbole +.
Des sections de champs supplémentaires, comme Général, peuvent apparaître à droite. Leur contenu dépend de la configuration de votre compte.
La fiche de l’exemple comprend des champs liés à la synchronisation et à l’approbation des devis.
Documents et documents signés
La section des documents comprend deux onglets :
Documents : fichiers joints à la commande.
Documents signés : documents signés associés à la commande.
Depuis Documents, vous pouvez ajouter des fichiers, comme des documents Word, PDF ou Excel, ainsi que les consulter et les télécharger.
Rapports
La section Rapports affiche les rapports disponibles pour la commande, avec leur nom et leur date de création.
Vous y trouverez la Fiche de commande/devis et les rapports personnalisés configurés pour votre compte.
Récapitulatif des montants
En bas de la fiche, une barre grise regroupe les montants de la commande :
Champ | Information |
Sous-total du document | Montant de la commande avant application des remises. |
Total des remises | Montant total des remises appliquées. |
Montant final | Montant obtenu après application des remises. |
Par exemple, un sous-total de 3 500,00 € avec des remises de 630,00 € donne un montant final de 2 870,00 €.
Consulter la fiche depuis l’application mobile
La fiche mobile affiche les informations générales de la commande, comme le nom, le montant total, le statut et la date de validité.
Elle indique également le responsable, l’entreprise associée, le tarif et la devise.
Dans la partie inférieure, vous trouverez les produits inclus, avec la quantité et le prix unitaire de chacun.
La fiche comprend les onglets suivants :
Informations : données générales et produits de la commande.
Documents : fichiers joints que vous pouvez ajouter, consulter et télécharger.
Rapports : fiche de commande et rapports personnalisés disponibles.
Depuis Rapports, vous pouvez prévisualiser ou télécharger la fiche de commande avant de la signer. L’application mobile permet également de recueillir la signature du client.
Effet d’une commande sur le stock des produits
Le fait de marquer une commande comme Gagnée ne réduit pas le stock des produits inclus.
Le champ de stock est informatif et ne détermine pas le statut de la commande. Vous pouvez ajouter plus d’unités que le stock disponible.