📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans Starter, Professional et Performance.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
Dans Sage Sales Management, vous pouvez enregistrer toutes les commandes nécessaires et les associer à vos entreprises pour en assurer le suivi.
Dans cet article, vous trouverez des informations détaillées sur :
Comment accéder aux commandes dans Sage Sales Management ?
Une fois connecté à Sage Sales Management, pour visualiser ou gérer vos commandes, cliquez sur le module "Commandes" que vous trouverez dans le menu latéral, identifié par cette icône.
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Qu'est-ce qu'une fiche de commande ?
Depuis le menu des commandes, vous pouvez filtrer et trier vos commandes selon n'importe quel champ de l'en-tête de la commande : état, date, client, opportunité...
En accédant à la fiche de commande, vous pouvez voir les détails de la commande et également accéder aux commandes associées à une entreprise ou une opportunité depuis le widget des commandes dans la fiche de l'entreprise ou de l'opportunité.
Grâce à la révision d’état, vous pouvez rapidement connaître l’état de chaque commande.;
En cliquant sur Historique des modifications, vous pouvez vérifier facilement l’utilisateur, l’état et la date de chaque changement.
Que visualise-t-on dans une fiche de commande ?
Remarque : Lorsque vous marquez une commande comme "gagnée", la valeur du stock des produits vendus dans cette commande ne diminue pas. Le champ de stock dans les commandes est principalement informatif et n'affecte pas l'état de la commande. Vous pouvez même ajouter à la commande plus d’unités que celles disponibles en stock.
Depuis l'application mobile
Depuis l’application mobile, vous pouvez voir les mêmes informations que depuis le site web : les informations générales avec le nom de la commande, le montant total, l’état de la commande, sa date de validité, le responsable, l’entreprise associée, le tarif et la devise.
Vous pouvez également filtrer et trier ces informations par n'importe quel champ de l'en-tête des commandes.
Accédez également aux commandes d'une entreprise ou d'une opportunité depuis sa fiche.
Dans la partie inférieure de la fiche de commande, vous trouverez les informations des produits inclus, avec le prix unitaire et la quantité de chaque produit. Vous avez également la possibilité de faire signer la commande par le client.
En outre, vous pouvez naviguer entre les différentes onglets de la fiche de commande : informations, documents et rapports.
Depuis l’onglet Documents, vous gérez les fichiers joints de la commande. Vous pouvez ajouter des documents dans n'importe quel format (Word, PDF, Excel, etc.), ainsi que les visualiser et les télécharger.
Dans l’onglet Rapports, la fiche de commande est disponible pour téléchargement ou prévisualisation avant signature. Si vous avez un rapport personnalisé pour vos commandes, vous pouvez le consulter dans cet onglet.