De nouveaux contenus de formation en français seront disponibles dans Sage Academy à partir du 15 juillet.
Depuis le menu Entreprises, vous pouvez accéder à la fiche détaillée d’une entreprise pour consulter toutes les informations la concernant.
Utilisez les filtres disponibles pour rechercher une entreprise, puis cliquez sur celle de votre choix pour afficher son profil.
Une fois dans la fiche, vous ne visualiserez que les données liées à cette entreprise, réparties dans plusieurs menus spécifiques.
Informations générales
Par défaut, vous accédez à l’onglet Informations générales. Depuis cette section, vous pouvez :
Consulter les informations générales de l’entreprise.
Pour modifier ou supprimer ces données, cliquez sur l’icône en forme de crayon. Vous pouvez également ajouter ou modifier la photo de l’entreprise.Mettre l’entreprise en suivi : activez le drapeau pour recevoir une notification dès qu’une modification ou une activité est enregistrée sur cette fiche.
Menu Contacts
Dans ce menu, vous trouverez toutes les personnes associées à cette entreprise.
Vous pouvez appliquer des filtres pour les retrouver plus facilement ou ajouter de nouveaux contacts en cliquant sur l’icône +.
Module Opportunités
Cette section affiche les opportunités commerciales en cours avec cette entreprise.
Filtrez les opportunités existantes ou créez-en de nouvelles selon l’évolution de vos échanges.
Menu Activités
Utile pour préparer vos rendez-vous ou appels à venir, ce menu vous permet de :
consulter les dernières actions réalisées avec ce compte,
reprendre le fil de vos échanges précédents en relisant les activités passées.
Sage Sales Management se synchronise avec votre messagerie et votre téléphone mobile, vous permettant de centraliser toutes les informations au même endroit.
Menu Images
Dans cette galerie, vous pouvez consulter les photos ajoutées à vos différentes activités.
Les images ne peuvent pas être modifiées depuis ce menu : pour cela, retournez dans le menu Activités et éditez l’activité concernée.
Menu Calendrier
Ici, vous visualisez les visites et tâches planifiées avec l’entreprise.
Cela vous aide à organiser vos prochains échanges et à suivre vos échéances commerciales.
Module Documents
Ce module vous permet de gérer tous les documents liés à cette entreprise (contrats, devis, supports commerciaux, etc.).
Pour ajouter ou organiser des fichiers, cliquez sur le bouton +. Vous pourrez alors :
Créer des dossiers
Ajouter des images
Importer des fichiers PDF, Excel, vidéos, etc.
Scanner des documents avec la caméra de votre mobile
La fiche entreprise vous donne une vue centralisée sur l’ensemble des échanges, documents, opportunités et contacts liés à un client ou partenaire.
C’est l’outil clé pour un suivi structuré et efficace de votre relation client.