Avec cette fonctionnalité de Sage Copilot, tu peux consulter un résumé clair et à jour des informations les plus importantes sur ton client, sans devoir ouvrir tous les détails ni utiliser le chat. Cette fonctionnalité est disponible directement dans les blocs Activités, Opportunités et Commandes, dans la fiche entreprise.
Il te suffit de cliquer sur le bouton Copilot en haut de chaque bloc. Une fenêtre s’ouvre avec un résumé généré automatiquement à partir des dernières données disponibles. Tu pourras y voir par exemple l’évolution d’une opportunité, les dernières activités réalisées ou les commandes en cours ou terminées.
Tous les résumés incluent une option pour copier le contenu dans le presse-papiers, afin de pouvoir le réutiliser dans un email, un message ou un rapport.
Comment ça fonctionne ?
Chaque bloc compatible affiche une icône Copilot en haut à droite.
Lorsque tu cliques sur ce bouton :
Une fenêtre s’ouvre à l’écran.
Le résumé est généré automatiquement à partir des données les plus récentes.
Aucun besoin de taper quoi que ce soit — les informations clés s’affichent automatiquement.
Tu peux copier le texte d’un clic ou fermer la fenêtre après lecture.
📌 Contrairement au chat de Sage Copilot, ce résumé n’est pas interactif et ne propose pas d’actions supplémentaires. Il est conçu pour une lecture rapide.
📄 Que contient le résumé ?
Tous les résumés suivent une structure claire et cohérente, avec des titres en gras pour chaque section. Cela te permet de retrouver facilement les informations importantes, quel que soit le bloc utilisé.
Activités
Deux sections :
Résumé chronologique des activités : interactions récentes (visites, réunions, appels).
Résumé général :
Date et résultat de la dernière visite
Tâches ou rappels
Prochaines étapes
Opportunités
Trois parties :
Résumé de l’opportunité la plus pertinente : montant, phase actuelle, date de clôture prévue.
Inclut un lien direct vers l’opportunité, affiché en vert.
Évolution historique
Conclusions : synthèse et suggestions d’action.
Commandes (Sales Orders)
Organisé comme suit :
Résumé de la commande la plus pertinente : contenu, date et statut.
Contient un lien direct vers la commande, en vert.
Évolution historique : commandes ouvertes et fermées.
Conclusions : aperçu du comportement d’achat.
Résumé d’opportunité dans la fiche opportunité
En plus de la fiche entreprise, tu peux aussi consulter le résumé directement dans chaque fiche d’opportunité individuelle.
Clique sur “Générer un résumé de l’opportunité” en haut de la page.
Tu verras le même résumé structuré, sans saisie nécessaire.
Le contenu inclut :
Informations générales
Situation actuelle
Prochaines étapes
Conclusions
⚠️ Ce résumé n’est pas interactif. Pour les Activités et les Commandes, le résumé est uniquement disponible depuis la fiche entreprise, dans le bloc concerné.
Quelle est la différence avec le résumé de Smart Insights ?
Fonctionnalité | Résumé dans les blocs | Chat Sage Copilot |
Chat interactif | ❌ | ✅ |
Suggestions contextuelles | ❌ | ✅ |
Format | Texte uniquement | Texte, tableaux, graphiques |
Copier ou télécharger | ✅ (texte uniquement) | ✅ (graphiques, tableaux) |
📌 Tu peux également retrouver ce même résumé depuis la fiche de chaque entité : Activité, Opportunité ou Commande.