📌 This feature is available for all Starter, Professional and Performance plans.

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Pour créer une nouvelle commande depuis la version web, accédez au menu « Commandes ». Une fois à l’intérieur, vous verrez l’option « Ajouter » en haut à droite de l’écran.

Vous accéderez à l’écran de création de commande, où vous devrez compléter les champs suivants :

Détails de la commande :

Référence : code ou nom permettant d’identifier la commande.

Validité : date limite de validité de la commande, si applicable.

Statut : étape du processus dans laquelle se trouve la commande (brouillon, envoyée, en attente d’approbation ou gagnée).

Responsable : utilisateur Sage Sales Management responsable de cette commande.

Commentaires : espace pour ajouter des descriptions spécifiques concernant la commande.

Entreprise : si la commande est liée à une entreprise, elle peut être associée ici.

Contact : personne liée à l’entreprise associée à la commande.

Opportunité : si la commande provient d’une opportunité, elle peut être indiquée ici.

Vous pouvez ajouter tous les produits inclus dans la commande. Pour cela, vous avez deux options :

1. Avec le bouton « Ajouter un produit »

Une fenêtre contextuelle affichera tous les dossiers de produits et vous pourrez naviguer pour sélectionner les produits et les quantités nécessaires.

Vous pourrez y voir l’image du produit, son nom, une brève description et, à droite, le prix du produit, la quantité en stock ainsi que les boutons « plus »/« moins » pour sélectionner la quantité.

2. Via la barre de recherche « Sélectionner un produit »

Disponible en bas de la section « Lignes », elle vous permet d’ajouter des produits directement. En saisissant une partie du nom du produit, toutes les correspondances seront affichées.

Dans les deux cas, le produit sera ajouté sous forme de ligne et vous pourrez modifier toutes ses informations : quantité, prix, nom, compléter les champs supplémentaires ou ajouter des remises de ligne appliquées uniquement à ce produit. Vous pouvez ajouter jusqu’à quatre remises par produit.

En plus des remises de ligne, en cliquant sur le menu déroulant à droite du « Sous-total », vous pouvez ajouter jusqu’à quatre remises globales qui s’appliqueront à tous les produits de la commande.

Si vous devez supprimer un produit, sélectionnez-le puis cliquez sur « Supprimer ».

Pour créer une nouvelle commande depuis mobile, accédez au menu « Commandes ». Vous verrez la liste de toutes les commandes ainsi que l’option d’en créer une nouvelle. Notez que l’emplacement du bouton de création peut varier selon l’appareil.

Ensuite, complétez tous les champs d’information liés à la commande : référence, statut, validité, responsable, entreprise, etc.

Depuis la création de la commande, vous pouvez également appuyer sur « Ajouter un produit » pour inclure les produits nécessaires.

Les produits apparaîtront classés et organisés selon la configuration définie dans le menu « Produits ».

Vous pouvez ajouter des produits en appuyant sur l’icône « plus » à droite du nom et de la description. Vous pouvez également indiquer le nombre d’unités à ajouter à la commande.

Le produit apparaîtra ensuite dans le détail de la commande. Si nécessaire, ajoutez des remises, des commentaires ou toute information pertinente.

Une fois toutes les informations complétées, cliquez sur « Créer » / « Terminé » pour confirmer le processus.

Si des tarifs sont configurés dans le système, lors de la création d’une commande, vous pouvez sélectionner le tarif applicable.

Une fois le tarif sélectionné, le système recalculera automatiquement, dans la commande en cours de création, les prix unitaires et les remises des lignes concernées..