🔗 Cette fonctionnalité est disponible pour les plans Starter, Professional et Performance.
Pour des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
1.1. Depuis la version Web
Pour créer une nouvelle commande depuis la version web, accédez au menu "Commandes". Une fois à l'intérieur, cliquez sur l'option "Ajouter" située en haut à droite de l'écran.
Vous accéderez à l'écran de création de commandes, où vous devrez compléter les champs suivants :
Détails de la commande :
Référence : code ou nom permettant d'identifier la commande.
Validité : date limite de validité de la commande, si applicable.
État : étape du processus où se trouve la commande (brouillon, présenté, en attente d'approbation ou gagné).
Responsable : l'utilisateur de Sage Sales Management responsable de cette commande.
Commentaires : espace réservé pour ajouter des descriptions spécifiques concernant la commande.
Entreprise : si la commande est liée à une entreprise, elle peut être associée à celle-ci.
Contact : personne liée à l'entreprise associée à la commande.
Opportunité : si la commande provient d'une opportunité, elle peut être spécifiée dans la commande.
Lignes :
Vous pouvez ajouter tous les produits inclus dans la commande à l'aide de deux options :1. Avec le bouton "Ajouter un produit" :
Une fenêtre pop-up affichera les dossiers de produits. Naviguez et sélectionnez les produits et quantités nécessaires.
Vous pourrez voir la photo du produit, son nom, une courte description, le prix, la quantité en stock, et les boutons "plus"/"moins" pour sélectionner la quantité.
2. Via le champ de recherche "Sélectionnez un produit" :
Situé en bas de "Lignes", il permet de rechercher directement des produits en entrant une partie de leur nom.
Toutes les correspondances apparaîtront, et en sélectionnant un produit, il sera ajouté en tant que ligne modifiable.
Dans les deux cas, vous pouvez éditer les informations du produit, telles que la quantité, le prix, le nom, ajouter des champs supplémentaires ou appliquer jusqu'à quatre remises par produit. Vous pouvez également appliquer jusqu'à quatre remises générales à la commande via le menu déroulant à côté du "Sous-total".
Si vous devez supprimer un produit, sélectionnez-le et cliquez sur "Supprimer".
1.2. Depuis l'application mobile
Pour créer une nouvelle commande depuis l'application mobile, accédez au menu "Commandes". Vous y trouverez la liste des commandes et l'option pour en créer une nouvelle. L'emplacement du bouton peut varier selon l'appareil.
Sur Android et iOS :
Remplissez les champs informatifs de la commande : référence, état, validité, responsable, entreprise, etc.
Accédez à l'option "Ajouter un produit" pour ajouter les produits nécessaires.
Les produits seront classés et organisés selon le menu "Produits".
Ajoutez des produits en appuyant sur l'icône "plus" à côté du nom et de la description de chaque produit, en précisant les quantités nécessaires.
Les produits ajoutés apparaîtront dans le détail de la commande. Si nécessaire, appliquez des remises, ajoutez des commentaires ou toute information supplémentaire pertinente.
Une fois toutes les informations complètes, cliquez sur "Créer" ou "Terminé" pour confirmer le processus.