De nouveaux contenus de formation en français seront disponibles dans Sage Academy à partir du 15 juillet.
Qu’est-ce que le menu Documents ?
Le menu Documents te permet de gérer les fichiers internes à ton entreprise dans Sage Sales Management. Il est notamment possible d’y ajouter des modèles, des supports de formation ou des plannings.
Tous les membres de l’entreprise peuvent accéder à ces fichiers partagés à tout moment.
Bonnes pratiques : Il est recommandé de limiter l’administration de ce menu à un petit nombre de personnes, afin de garantir une gestion claire et à jour.
Comment ajouter des documents ?
Pour ajouter un document ou organiser l’espace, clique sur le bouton “+”. Tu peux alors :
Créer des dossiers pour structurer les fichiers,
Ajouter des images, des fichiers PDF, vidéos ou Excel,
Scanner des documents directement via la caméra de ton mobile avec ScanCard.
Comment consulter les documents ?
Plusieurs onglets sont disponibles pour faciliter l’accès :
Liste : Affiche tous les fichiers disponibles pour ton entreprise.
Récents : Affiche les derniers documents consultés par chaque utilisateur.
Favoris : Affiche les fichiers marqués comme favoris, propres à chaque utilisateur.
Fonctions supplémentaires disponibles
Depuis le menu Documents, tu peux :
Renommer un fichier,
Le partager avec d’autres utilisateurs,
Le marquer comme favori,
Le supprimer si nécessaire.
Pour consulter ou télécharger un document, clique simplement sur son nom.
Configuration des documents
Le menu propose également plusieurs options de configuration avancée :
Limiter la visibilité des dossiers en fonction du niveau de sécurité ou de l’environnement d’utilisation.
Tu peux définir des niveaux de sécurité de 1 à 5 selon les utilisateurs.
Tu peux également restreindre les dossiers à un environnement spécifique (par exemple, par pays).
Informations complémentaires
Sur iOS, les documents scannés sont automatiquement convertis en PDF.
Sur Android, les documents scannés sont enregistrés en PNG.
La capacité de stockage maximale est de 10 Go par entreprise, avec 50 Mo supplémentaires par utilisateur.
La taille maximale d’un fichier individuel est de 100 Mo.
Pour plus de détails sur les limites de stockage, consulte la page des tarifs de Sage Sales Management.