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Menu Documents

Gère la documentation spécifique à ton entreprise, partage-la avec ton équipe et soutiens tes ventes au quotidien.

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Écrit par Training
Mis à jour hier

De nouveaux contenus de formation en français seront disponibles dans Sage Academy à partir du 15 juillet.


Qu’est-ce que le menu Documents ?

Le menu Documents te permet de gérer les fichiers internes à ton entreprise dans Sage Sales Management. Il est notamment possible d’y ajouter des modèles, des supports de formation ou des plannings.
Tous les membres de l’entreprise peuvent accéder à ces fichiers partagés à tout moment.

Bonnes pratiques : Il est recommandé de limiter l’administration de ce menu à un petit nombre de personnes, afin de garantir une gestion claire et à jour.


Comment ajouter des documents ?

Pour ajouter un document ou organiser l’espace, clique sur le bouton “+”. Tu peux alors :

  • Créer des dossiers pour structurer les fichiers,

  • Ajouter des images, des fichiers PDF, vidéos ou Excel,

  • Scanner des documents directement via la caméra de ton mobile avec ScanCard.


Comment consulter les documents ?

Plusieurs onglets sont disponibles pour faciliter l’accès :

  • Liste : Affiche tous les fichiers disponibles pour ton entreprise.

  • Récents : Affiche les derniers documents consultés par chaque utilisateur.

  • Favoris : Affiche les fichiers marqués comme favoris, propres à chaque utilisateur.


Fonctions supplémentaires disponibles

Depuis le menu Documents, tu peux :

  • Renommer un fichier,

  • Le partager avec d’autres utilisateurs,

  • Le marquer comme favori,

  • Le supprimer si nécessaire.
    Pour consulter ou télécharger un document, clique simplement sur son nom.


Configuration des documents

Le menu propose également plusieurs options de configuration avancée :

  • Limiter la visibilité des dossiers en fonction du niveau de sécurité ou de l’environnement d’utilisation.

    • Tu peux définir des niveaux de sécurité de 1 à 5 selon les utilisateurs.

    • Tu peux également restreindre les dossiers à un environnement spécifique (par exemple, par pays).


Informations complémentaires

  • Sur iOS, les documents scannés sont automatiquement convertis en PDF.

  • Sur Android, les documents scannés sont enregistrés en PNG.

  • La capacité de stockage maximale est de 10 Go par entreprise, avec 50 Mo supplémentaires par utilisateur.

  • La taille maximale d’un fichier individuel est de 100 Mo.

Pour plus de détails sur les limites de stockage, consulte la page des tarifs de Sage Sales Management.

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