📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
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Le check-in dans Sage Sales Management est un outil essentiel pour les équipes commerciales, permettant d’enregistrer les visites de manière efficace et précise. Découvrez ci-dessous tout ce qu’il faut savoir pour utiliser cette fonctionnalité.
Qu’est-ce qu’un check-in ?
Un check-in fait partie des activités de Sage Sales Management. C’est le processus par lequel un vendeur ou un commercial peut enregistrer sa visite chez un client, dès lors qu’il se trouve à moins de 500 mètres de l’emplacement exact des bureaux ou installations de ce client. Cette action n’est disponible que si l’entreprise est géolocalisée dans Sage Sales Management et doit être réalisée depuis un appareil mobile.
Conditions pour effectuer un check-in
Localisation géographique : l’utilisateur doit se trouver à 500 mètres ou moins de l’emplacement du client (cette distance peut être ajustée par l’administrateur du compte).
Entreprise géolocalisée : l’entreprise doit disposer d’une adresse enregistrée dans Sage Sales Management.
Si ces conditions ne sont pas remplies, le bouton de check-in reste inactif (en orange clair). Pour activer la fonctionnalité, vérifiez que l’adresse et la localisation figurant sur la fiche de l’entreprise sont correctes.
Comment effectuer un check-in ?
Il existe plusieurs façons de procéder, selon que la visite est déjà planifiée dans l’agenda de Sage Sales Management ou non :
Visite planifiée dans l’agenda :
Depuis le Tableau de bord, via la Magic Card.
Depuis la section Prochains événements.
En accédant directement au menu Agenda et en sélectionnant l’événement concerné.
Visite non planifiée dans l’agenda :
Accédez directement au menu Entreprises et sélectionnez la fiche de l’entreprise que vous êtes sur le point de visiter.
Processus de check-in
Vous disposez de deux options pour créer un check-in. La première, grâce à Sage Copilot, est de « créer un check-in par la voix ». Vous pouvez également saisir les informations manuellement en choisissant la deuxième option, « Créer un check-in ».
Créer un check-in par la voix
Consultez cet article pour en savoir plus sur les avantages de cette fonctionnalité de Sage Copilot.
Créer un check-in
Lancer le check-in
Appuyez sur le bouton de check-in. Un formulaire s’ouvre alors pour enregistrer la visite.
Remplir le formulaire
Le type de gestion est le seul champ obligatoire ; vous pouvez choisir parmi différentes options.
Les autres champs sont facultatifs et peuvent être renseignés selon vos besoins.
Il est possible d’associer la visite à une opportunité existante ou d’en créer une nouvelle directement depuis le formulaire.
Ajoutez des contacts existants ou créez-en de nouveaux.
Ajoutez des événements ou des tâches à l’agenda, et utilisez l’option de création d’événement par la voix pour ajouter facilement un événement au check-in. Consultez l’article complet afin de découvrir comment créer un événement par la voix avec Sage Copilot.
Joignez des images et des documents pertinents liés à la visite, qui seront sauvegardés dans la galerie associée à la fiche du client.
Terminer et enregistrer
Après avoir complété tous les champs nécessaires, cliquez sur « Terminé » pour finaliser et enregistrer la visite.
Recommandations pour l’utilisation du check-in
Au cours des premiers mois d’utilisation de Sage Sales Management, il se peut que les informations de localisation ne soient pas toujours exactes. Pour optimiser l’efficacité, nous vous conseillons de mettre à jour la position de l’entreprise à chaque visite. Ainsi, vous réduirez les erreurs et maintiendrez les informations de vos clients à jour. Cette bonne pratique facilite également la géolocalisation précise des opportunités et contribue à une meilleure couverture de vos comptes.