📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
ans Sage Sales Management, il est possible d’enregistrer vos interactions commerciales sous deux formes différentes : Check-in et Visite. Voici comment les distinguer.
Check-in
Le Check-in permet d’enregistrer une visite de manière géolocalisée, à condition de vous trouver dans un périmètre de 500 mètres autour de l’adresse de l’entreprise ou du site client.
Pour effectuer un Check-in :
Rendez-vous physiquement sur le lieu de la visite (dans le périmètre autorisé).
Cliquez sur l’icône Check-in pour enregistrer votre présence.
Le Check-in sera automatiquement enregistré dans la fiche de l’entreprise, avec la date, l’heure et les coordonnées GPS du lieu.
Visite
La Visite est une activité que vous pouvez enregistrer manuellement, sans avoir à vous trouver sur place. Ce type de saisie n’est pas géolocalisé et ne nécessite pas la présence dans le périmètre de 500 mètres.
Pour enregistrer une Visite :
Accédez à la fiche de l’entreprise concernée.
Vous constaterez que l’option Check-in est désactivée, car vous êtes en dehors de la zone géographique autorisée.Dans le menu Activités lié à l’entreprise, cliquez sur l’icône + pour ajouter une nouvelle gestion.
Sélectionnez le type de visite (champ obligatoire).
Les autres champs peuvent être complétés plus tard si nécessaire.
Une fois enregistrée, la visite apparaît dans la liste des activités liées à l’entreprise. Vous pouvez à tout moment :
consulter les détails,
modifier les informations,
partager l’activité,
ou la supprimer.