📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
Le Fast check-in est le processus qui permet à un vendeur ou à un commercial d’enregistrer sa visite physique auprès de prospects, sans avoir à l’associer à une entreprise ni à une opportunité déjà créée dans Sage Sales Management (contact « porte froide »).
Pour créer un Fast check-in, le seul champ obligatoire est le type de gestion. Les autres champs ne sont pas obligatoires, mais peuvent être complétés à tout moment.
Comment effectuer un Fast check-in ?
Depuis les appareils Android, vous trouverez le bouton de Fast check-in dans le menu principal, en deuxième position.
Vous pouvez ajouter le type de gestion, des images et tous les commentaires nécessaires.
Le Fast check-in sera enregistré dans les activités et pourra être réouvert pour y ajouter des données ou des commentaires supplémentaires concernant la visite.