📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
La fonctionnalité Filtres du menu Activités facilite la recherche et l’analyse des différentes interactions que vous avez effectuées. Vous pouvez ainsi analyser la fréquence de vos activités, leur type, ou encore identifier les activités les plus souvent réalisées avec une entreprise en particulier, etc.
1. Filtres et recherches depuis la version Web
Dans la barre supérieure du menu Activités, vous trouverez les options nécessaires pour effectuer des filtres et des recherches :
(Exemple visuel : filtros-seccion-general.png)
La barre de recherche vous aide à localiser une activité en saisissant un texte libre.
L’option « Vue » vous permet d’appliquer des vues personnalisées. Consultez l’article Créer des vues dans le menu Activités pour en savoir plus à ce sujet.
La section « Filtres rapides » vous propose des filtres prédéfinis : Date, E-mails, Utilisateurs et Entreprise, que vous pouvez configurer comme indiqué dans la troisième partie de cet article.
2. Appliquer des sous-filtres
Pour localiser et examiner en détail les sous-types d’activités que vous avez effectuées, vous pouvez appliquer des sous-filtres. Par exemple, si vous filtrez par le type d’activité « Check-in », vous pouvez ensuite sélectionner le sous-filtre pour identifier les check-in de type « Visite ».
Comment utiliser cette fonctionnalité :
Filtrez d’abord par le type d’activité qui vous intéresse.
Ensuite, sous la barre de recherche, déroulez les sous-filtres et sélectionnez ceux que vous souhaitez appliquer.
(Exemple visuel : subfiltros-uso.png)
3. Configuration des filtres
Modifiez à tout moment votre sélection de Filtres rapides en cliquant sur le bouton
(Exemple visuel : filtros_boton.png),
ce qui fera apparaître la fenêtre de configuration. Vous pourrez alors facilement ajuster les filtres.
(Exemple visuel : filtros.gif)
Pour supprimer un filtre, placez le curseur sur le champ à retirer et cliquez sur l’icône
(Exemple visuel : mceclip0.png)
« Supprimer des filtres rapides ».Pour ajouter un filtre, descendez jusqu’à la section Filtres principaux, placez le curseur sur le champ que vous souhaitez ajouter et cliquez sur l’icône
(Exemple visuel : mceclip1.png)
« Ajouter aux filtres rapides ».
En bas de la fenêtre, vous verrez l’option « + Ajouter des filtres », qui vous permet d’inclure vos champs personnalisés ou d’autres champs standards à vos options de filtre.
N’oubliez pas qu’après avoir fermé votre session et vous être reconnecté, Sage Sales Management conservera les filtres que vous aviez définis lors de votre dernière utilisation, vous permettant ainsi de reprendre facilement là où vous vous étiez arrêté.