Clients
Les clients sont synchronisés uniquement depuis Sage 100 vers Sage Sales Management.
Il n’est pas possible de créer, modifier ou supprimer un client directement dans SSM.
Chaque client est identifié par un identifiant unique, utilisé pour la mise à jour ou la création de l’enregistrement dans SSM.
Cette règle garantit la cohérence des données entre les deux systèmes.
Prospects
Les prospects sont synchronisés dans les deux sens entre Sage 100 et Sage Sales Management.
Ils peuvent être créés et modifiés dans les deux systèmes.
La suppression d’un prospect ne peut être effectuée que depuis Sage 100.
Lorsqu’un prospect est converti en client dans Sage 100, son statut est automatiquement mis à jour dans SSM sans créer de nouvel enregistrement.
Cette logique permet de préserver l’historique des interactions : activités, documents commerciaux, opportunités, contacts.
Sens de synchronisation
Entité | Direction | Description |
Clients | Unidirectionnelle (Sage 100 ➝ SSM) | Les clients sont créés et modifiés exclusivement dans Sage 100. Les données sont transférées vers SSM à titre consultatif. |
Prospects | Bidirectionnelle (Sage 100 ⇄ SSM) | Les prospects peuvent être créés ou modifiés dans les deux systèmes. Seule la conversion en client doit être réalisée depuis Sage 100. |
Fréquence de synchronisation
La synchronisation s’exécute toutes les 15 minutes par défaut.
Ce paramètre pourra être modifié ultérieurement par l’équipe support.
Restrictions et logiques associées
Il n’est pas possible de convertir un prospect en client depuis SSM.
Une fois converti, le prospect devient un client et l’enregistrement devient non modifiable dans SSM.
Lorsque la fonctionnalité « champs intelligents » sera disponible, certains champs personnalisés pourront être modifiés indépendamment des données synchronisées.
Suppression
La suppression des prospects doit être effectuée dans Sage 100.
Cette action est ensuite répercutée dans Sage Sales Management.
Les éléments associés (contacts, activités futures) peuvent également être supprimés en fonction des paramètres définis.
Remarque : pour garantir l’intégrité des données pendant l’utilisation du connecteur, la suppression des prospects et contacts directement depuis Sage Sales Management n’est pas autorisée dans cette première version.