Sage50 FR Clients (Synchronisation bidirectionnelle)
L'intégration des comptes clients entre Sage50 FR et Sage Sales Management garantit une synchronisation fluide des données dans les deux directions. Voici les conditions et la logique clés à prendre en compte :
Code de compte / Code entreprise
Ce champ de Sage50 FR sert d'identifiant unique pour chaque enregistrement, et le même code entreprise est utilisé dans Sage Sales Management pour garantir des critères cohérents.
Mode lecture seule
Les comptes provenant de Sage50 FR vers Sage Sales Management doivent être marqués comme en lecture seule pour empêcher les modifications dans Sage Sales Management de se synchroniser avec Sage50 FR.
Politique de suppression
Les suppressions ne sont pas propagées de Sage Sales Management à Sage50 FR. Si un enregistrement est supprimé dans Sage50 FR, il sera marqué comme supprimé dans Sage Sales Management.
Création de clients dans Sage Sales Management
Lorsqu'une entreprise est créée dans Sage Sales Management avec le statut "Client", elle sera intégrée à Sage50 FR en tant que client. Une fois synchronisé avec Sage Sales Management, l'enregistrement sera en lecture seule.
Affectation des utilisateurs
Dans Sage50 FR, il n'est pas possible d'attribuer des entreprises à des utilisateurs spécifiques. Par conséquent, dans Sage Sales Management, les entreprises sont affectées à l'utilisateur administrateur uniquement lors de la création si l'ID de l'utilisateur représentant commercial est nul. Afin de garantir que le créateur d'origine conserve la visibilité de l'entreprise dans Sage Sales Management, la réaffectation constante au superviseur est évitée. Cette approche permet de maintenir la clarté et la responsabilité pour l'utilisateur qui a initialement créé l'enregistrement de l'entreprise.
Champ représentant commercial
Lors de la création d'une entreprise dans Sage Sales Management avec le statut "Client", le nom complet du représentant commercial est concaténé et inséré dans le champ SALES_REP de Sage50 FR.
Prospects Sage50 FR(Synchronisation bidirectionnelle)
Comment les prospects sont-ils gérés dans l'intégration entre Sage50 FR et Sage Sales Management ?
L'intégration entre Sage50 FR et Sage Sales Management permet de gérer les prospects de manière simple et efficace, en garantissant que les données restent à jour sur les deux plateformes.
Caractéristiques principales :
Synchronisation bidirectionnelle : Les prospects peuvent être créés et modifiés aussi bien dans Sage50 FR que dans Sage Sales Management.
Conversion d’un prospect en client : Lorsqu’un prospect devient client dans Sage50 FR, il est automatiquement mis à jour dans Sage Sales Management, tout en conservant ses informations.
Suppression des prospects : La suppression ne peut être effectuée que depuis Sage50 FR. Une fois supprimé, le prospect disparaît également de Sage Sales Management.
Association aux entreprises : Les prospects et les clients sont gérés dans la même table au sein de Sage Sales Management, ce qui facilite leur gestion.
Flux de travail des prospects
Création : Un prospect peut être ajouté depuis Sage50 FR ou Sage Sales Management.
Édition : Les informations peuvent être modifiées sur l'une ou l'autre des plateformes.
Conversion en client : Lorsqu’un prospect devient client dans Sage50 FR, il est automatiquement mis à jour dans Sage Sales Management et devient en lecture seule.
Suppression : Les prospects ne peuvent être supprimés que dans Sage50 FR. Une fois supprimés, ils disparaissent également de Sage Sales Management.
À quelle fréquence les informations sont-elles mises à jour ?
La synchronisation des données est automatique et se fait toutes les 15 minutes, garantissant ainsi que les informations sont toujours à jour sur les deux plateformes.
Y a-t-il des restrictions ?
Les prospects ne peuvent être supprimés que dans Sage50 FR.
Les contacts liés à un prospect ne sont synchronisés qu’une fois le prospect converti en client.
Les clients ne peuvent être créés et modifiés que dans Sage50 FR, garantissant ainsi une base de données bien organisée et sans doublons.
Contacts Sage50 FR (Synchronisation bidirectionnelle)
L'intégration des contacts entre Sage50 FR et Sage Sales Management permet une synchronisation des données pour assurer une visibilité complète sur les deux plateformes. Voici les conditions et la logique clés à prendre en compte :
Synchronisation bidirectionnelle
Les contacts peuvent être créés sur les deux plateformes et seront synchronisés dans les deux sens.
Modification des contacts
Les modifications apportées aux contacts sur l'une ou l'autre des plateformes seront répercutées sur l'autre (synchronisation bidirectionnelle).
Politique de suppression
Les suppressions ne sont pas propagées de Sage Sales Management à Sage50 FR. Si un contact est supprimé dans Sage50 FR, il sera marqué comme supprimé dans Sage Sales Management.
Filtrage des contacts
Dans l'intégration entre Sage Sales Management et Sage50 UK, seuls les enregistrements identifiés comme adresses de contact dans Sage50 FR sont intégrés dans Sage Sales Management en tant que contacts. De même, les enregistrements de contact créés dans Sage Sales Management seront synchronisés avec Sage50 UK.
Articles produits Sage50 FR (Synchronisation unidirectionnelle)
L'intégration des produits entre Sage50 FR et Sage Sales Management est une synchronisation unidirectionnelle permettant d'afficher les données produits de Sage dans Sage Sales Management.
Voici les conditions et la logique clés à prendre en compte:
Types d'articles en stock: Pour les produits pour lesquels le stock ne s'applique pas, le champ affichera un tiret.
Images de produits: Les images des produits sont intégrées en utilisant les images présentes dans Sage.
Politique de suppression: Les suppressions ne sont pas propagées de Sage Sales Management à Sage50 FR. Cependant, si un produit est supprimé dans Sage, il sera alors marqué comme supprimé dans Sage Sales Management.
Produits inactifs: Si un produit est défini comme inactif dans Sage50 FR, il sera affiché comme non disponible dans Sage Sales Management.
Factures Sage50 FR (Synchronisation unidirectionnelle)
L'intégration des factures entre Sage50 FR et Sage Sales Management permet d'afficher les données de facturation de Sage50 dans Sage Sales Management en mode lecture seule. Voici comment fonctionne le processus :
Création et modification des factures
Chaque fois qu'une facture est créée ou modifiée dans Sage50 FR, l'enregistrement sera synchronisé avec Sage Sales Management pour créer ou mettre à jour la facture correspondante.
Suppression des factures
Si un enregistrement est supprimé dans Sage50 FR, la facture sera marquée comme supprimée dans Sage Sales Management.
Statut de synchronisation
Lorsqu'un enregistrement est synchronisé, il sera marqué comme synchronisé dans Sage Sales Management.
Visibilité de l'ID de facture
Sage Sales Management créera un champ pour afficher l'ID de facture Sage50 FR, garantissant que la référence de la facture est clairement visible dans Sage Sales Management.
Pour plus de détails sur chaque fonctionnalité et comment maximiser l'intégration, consultez la documentation officielle.