Sens de synchronisation
L’intégration des contacts entre Sage 100 FR et Sage Sales Management repose sur une synchronisation bidirectionnelle, qui permet de maintenir à jour les informations de contact dans les deux systèmes, tout en respectant les logiques de création, modification et suppression.
Entité | Direction | Description |
Contacts | Bidirectionnelle (Sage 100 ⇄ SSM) | Les contacts peuvent être créés, modifiés et, dans certains cas, supprimés dans les deux plateformes, selon leur origine. |
Fréquence de synchronisation
La synchronisation est automatique toutes les 15 minutes.
Les données sont mises à jour à chaque exécution, en conservant la cohérence entre les deux plateformes.
Création de contacts
Les contacts peuvent être créés aussi bien dans Sage 100 que dans Sage Sales Management.
Lors de la prochaine synchronisation, le contact est automatiquement transféré vers l’autre système.
Le contact reste modifiable après synchronisation.
Les contacts doivent être associés à un client ou un prospect existant dans Sage 100. Si l’enregistrement client ou prospect n’existe pas, le contact ne sera pas synchronisé.
Modification de contacts
Toute modification apportée à un contact dans l’un des systèmes est répercutée dans l’autre après synchronisation.
Depuis Sage Sales Management, il n’est pas possible de modifier l’entreprise liée (client ou prospect) du contact. Si un changement d’association est nécessaire, un nouveau contact doit être créé.
Suppression de contacts
Les contacts créés dans Sage Sales Management peuvent être supprimés uniquement si leur origine est SSM.
Si un contact a été créé dans Sage 100, la suppression ne peut être réalisée que depuis Sage 100.
Lorsqu’un contact est supprimé dans Sage 100, il est marqué comme supprimé dans SSM.
Logiques associées
En cas d’erreur (par exemple : tentative de synchronisation d’un contact lié à un client inexistant), un message d’erreur est généré et consigné dans les journaux.
Les utilisateurs sont invités à consulter les logs en cas de non-synchronisation apparente.