Qu'est-ce que le connecteur Sage50 FR et que propose-t-il ?
Le connecteur est un outil qui intègre et synchronise les données entre Sage50 FR et Sage Sales Management.
Il garantit que les entités clés telles que les clients et contacts, les factures, les utilisateurs (en tant que représentants commerciaux) et les produits sont mises à jour sur les deux plateformes.
Les synchronisations s'exécutent par blocs de 15 minutes. En fonction des besoins techniques et des spécificités de chaque version de Sage (ES, UK, FR), la fréquence peut être configurée.
Comment fonctionne la synchronisation bidirectionnelle pour les comptes/clients ?
Les comptes clients sont synchronisés unidirectionnellement (de Sage50 FR vers Sage Sales Management).
Les prospects sont synchronisés bidirectionnellement (Sage Sales Management <> Sage50 FR).
Les clients provenant de Sage50 FR vers Sage Sales Management sont marqués comme en lecture seule afin d'éviter que les modifications ne se synchronisent avec Sage50 FR.
Les prospects peuvent être capturés dans Sage Sales Management et sont marqués comme "prospect" afin qu'ils puissent continuer à être modifiés dans Sage Sales Management, sauf lorsqu'ils sont synchronisés avec Sage et marqués comme "client".
Le champ Sage50 FR sert d'identifiant unique pour chaque enregistrement, et le même code entreprise est utilisé dans Sage Sales Management.
Les suppressions ne sont pas propagées de Sage Sales Management à Sage50 FR.
Que se passe-t-il avec les devis et les commandes de vente ?
Les devis peuvent être créés dans Sage Sales Management et ensuite envoyés à Sage50 FR pour les transactions commerciales et la facturation.
Les devis créés dans Sage Sales Management n'ont initialement pas de logique de tarification ni de taxes ; une fois créés dans Sage, toutes ces informations sont ajoutées et, dans Sage Sales Management, le devis est défini comme en lecture seule.
Il est important que la synchronisation soit aussi rapide que possible afin que le commercial dispose des informations finales du devis lors de la visite avec le client.
Comment sont gérées les factures ?
Les factures sont synchronisées unidirectionnellement de Sage50 FR vers Sage Sales Management, garantissant des données financières mises à jour.
Comment les contacts sont-ils intégrés entre Sage50 FR et Sage Sales Management ?
Les contacts peuvent être créés sur les deux plateformes et seront synchronisés bidirectionnellement.
Les modifications apportées aux contacts sur l'une ou l'autre plateforme seront répercutées sur l'autre.
Si un contact est supprimé dans Sage50 FR, il est marqué comme supprimé dans Sage Sales Management, mais les suppressions ne sont pas propagées de Sage Sales Management à Sage50 FR.
Comment les données produit sont-elles intégrées ?
Les données produit sont synchronisées unidirectionnellement de Sage50 FR vers Sage Sales Management.
Pour les produits où le stock ne s'applique pas, le champ affichera un tiret.
Les images des produits sont intégrées en utilisant les images présentes dans Sage50 FR.
Si un produit est supprimé dans Sage50 FR, il sera marqué comme supprimé dans Sage Sales Management.
Si un produit est défini comme inactif dans Sage50 FR, il sera affiché comme non disponible dans Sage Sales Management.
Dans Sage Sales Management, le prix de base du produit est affiché sans taxes ni autres éléments similaires. Cela serait affiché dans une section de champs supplémentaires.
Comment fonctionne la synchronisation des données utilisateur et administrateur ?
Les données utilisateur sont synchronisées unidirectionnellement de Sage50 FR vers Sage Sales Management. Cela aide à gérer efficacement les informations des utilisateurs.
Pour les utilisateurs administrateurs, l'affectation est gérée uniquement lors de la création ou lorsque l'ID du représentant commercial est nul, évitant ainsi la perte de visibilité pour le créateur initial.
Comment fonctionne le déploiement du connecteur ? Qui en est responsable ?
Lorsqu'une nouvelle version est disponible, nous en informons les clients/utilisateurs de Sage Sales Management via l'équipe Customer Success.
Nous avons récemment incorporé l'option de mise à jour automatique pour la rendre totalement transparente pour l'utilisateur final. Cette option est configurable par le client s'il souhaite recevoir des mises à jour automatiques ou non.
Pouvez-vous fournir les exigences minimales du système (OS, matériel) ou toute autre considération clé pour le connecteur ? Nous voulons nous assurer que tout est prêt avant l'installation.
Windows 11
Exigences minimales :
Processeur : 1.5 GHz (Intel ou AMD)
3 Go de RAM
1 Go de stockage disponible
Une connexion Internet haut débit