📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
Ce processus vous aidera à intégrer facilement Sage Sales Management à votre système existant, améliorant ainsi vos capacités CRM avec des fonctionnalités avancées et une meilleure gestion des données.
Le guide d'installation comprend deux actions principales :
Téléchargement du connecteur Sage Sales Management
Installation du module complémentaire CRM Sage Sales Management
Instructions de téléchargement du connecteur Sage Sales Management
Étapes d'installation :
Télécharger le connecteur Sage Sales Management
Accédez au téléchargement via ce lien.Installer le connecteur
Ouvrez le fichier téléchargé sur l'ordinateur ou le serveur où Sage50 FR est installé et où les données sont stockées.
Acceptez les conditions générales.
Vérifiez et acceptez les conditions générales.
Spécifiez l'emplacement d'installation du connecteur Sage Sales Management.
Finaliser l'installation
Suivez les instructions pour terminer le processus d'installation.
Guide d'installation du module complémentaire CRM Sage Sales Management
Processus de configuration de Sage Sales Management :
Lancer l'assistant d'installation
Une fois l'installation terminée, l'assistant d'installation de Sage Sales Management se lancera automatiquement.Sélectionner le type d'installation
Sur l'écran initial, sélectionnez "Installation rapide".Créer un nouvel utilisateur dans Sage50 FR
Ouvrez Sage50 FR.
Sélectionnez l'entreprise que vous souhaitez synchroniser avec Sage Sales Management.
Accédez à la section Utilisateurs et créez un nouvel utilisateur pour l'intégration des données avec Sage Sales Management (nous recommandons de nommer cet utilisateur de manière identifiable, par exemple "CRM").
L'utilisateur peut être configuré avec ou sans mot de passe. Si un mot de passe est défini, il sera nécessaire ultérieurement.
Accordez à l'utilisateur toutes les permissions.
Finalisez le processus de création et répétez l'opération pour chaque entreprise que vous souhaitez intégrer.
Une fois tous les utilisateurs créés, cliquez sur "Suivant".
Saisir votre code client
En visitant cet article, vous découvrirez comment identifier le code client dans Sage50 FR. Ce guide détaillé vous aidera à localiser facilement votre identifiant client. Consultez l'article ici : Lien vers l'article.
Entrez le code client fourni par Sage lors de l'achat du module complémentaire.
Cliquez sur "Suivant" pour valider l'achat.
Cliquez sur "Suivant" pour effectuer le test de connexion.
Inviter l'administrateur
Entrez les informations requises pour l'utilisateur qui gérera la solution Sage Sales Management.
Cet utilisateur recevra automatiquement une invitation à la solution Sage Sales Management une fois la configuration terminée.
Configurer les entreprises
Pour chaque entreprise que vous souhaitez intégrer, cliquez sur "Configurer".
Saisir les identifiants des utilisateurs
Un nouvel écran vous invitera à saisir les identifiants des utilisateurs Sage créés pour chaque entreprise.
Entrez les identifiants et cliquez sur "Suivant".
Commencer l'intégration des données
Une fois que toutes les entreprises sont marquées comme "Prêtes à synchroniser", cliquez sur "Suivant" pour démarrer l'intégration des données.
Finaliser l'intégration
Un écran "Succès" apparaîtra lorsque l'intégration sera terminée.
Une invitation par e-mail sera envoyée à l'utilisateur gérant votre solution Sage Sales Management.