📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
Ce processus vous aidera à intégrer facilement Sage Sales Management à votre système existant, améliorant ainsi vos capacités CRM avec des fonctionnalités avancées et une meilleure gestion des données.
Le guide d'installation comprend deux actions principales :
Téléchargement du connecteur Sage Sales Management
Installation du module complémentaire CRM Sage Sales Management
Avant de commencer
Avant d'effectuer la synchronisation avec Sage 50 FR, assurez-vous de suivre ces étapes essentielles :
Activer l'accès à COM
Accédez à l’onglet "Dossier", puis sélectionnez "Utilitaires" sous "Options".
Une fois dans le menu "Utilitaires", ouvrez le dossier "Divers" et cliquez sur "Autorisation accès COM".
Définir les accès
Une fenêtre contextuelle s’affichera pour vous notifier que vous pouvez modifier vos paramètres d’accès Cliquez sur "Définir".
Confirmer la mise à jour
Un message de confirmation apparaîtra, indiquant que l’accès a bien été mis à jour et prolongé pour une durée de 6 mois.
Instructions de téléchargement du connecteur Sage Sales Management
Étapes d'installation :
Télécharger le connecteur Sage Sales Management
Accédez au téléchargement via ce lien.Installer le connecteur
Ouvrez le fichier téléchargé sur l'ordinateur ou le serveur où Sage50 FR est installé et où les données sont stockées.
Vérifiez et acceptez les conditions générales.
Spécifiez l'emplacement d'installation du connecteur Sage Sales Management.
Finaliser l'installation
Suivez les instructions pour terminer le processus d'installation.
Guide d'installation du module complémentaire CRM Sage Sales Management
Processus de configuration de Sage Sales Management :
Lancer l'assistant d'installation
Une fois l'installation terminée, l'assistant d'installation de Sage Sales Management se lancera automatiquement.Sélectionner le type d'installation
Sur l'écran initial, sélectionnez "Installation rapide".Vérifiez si vous avez un compte Sage 50
Avant de poursuivre l'installation, confirmez si vous disposez d'un compte Sage 50 actif :
Oui, j’ai un compte Sage 50
Cliquez sur Suivant pour continuer l’installation.
Non, je n’ai pas de compte Sage 50
Quittez l’installateur.
Créez votre compte Sage 50 en suivant le processus de création de compte de Sage.
Revenez à l’installateur et redémarrez le processus une fois votre compte créé.
Saisir votre code client
En visitant cet article, vous découvrirez comment identifier le code client dans Sage50 FR. Ce guide détaillé vous aidera à localiser facilement votre identifiant client. Consultez l'article ici : Lien vers l'article.
Entrez le code client fourni par Sage lors de l'achat du module complémentaire.
Cliquez sur "Suivant" pour valider l'achat.
Cliquez sur "Suivant" pour effectuer le test de connexion.
Inviter l'administrateur
Entrez les informations requises pour l'utilisateur qui gérera la solution Sage Sales Management.
Cet utilisateur recevra automatiquement une invitation à la solution Sage Sales Management une fois la configuration terminée.
Configurer les entreprises
Pour chaque entreprise que vous souhaitez intégrer, cliquez sur "Configurer".
Saisir les identifiants des utilisateurs
Un nouvel écran vous invitera à saisir les identifiants des utilisateurs Sage créés pour chaque entreprise.
Nom de l'entreprise → Vérifiez que le nom de l’entreprise correspond à celui configuré dans Sage50.
Répertoire de l'entreprise → Assurez-vous que le chemin d’accès au dossier Sage50 est correct.
Identifiant utilisateur SageSi votre accès nécessite uniquement un identifiant → Indiquez-le dans le champ correspondant.
Si votre accès nécessite un identifiant et un mot de passe → Renseignez les deux champs pour permettre l’authentification.
Mode Données Mobiles (optionnel) → Cochez cette case si vous utilisez des données mobiles.
Enfin, cliquez sur "Enregistrer" pour valider les informations et tester la connexion.
Commencer l'intégration des données
Identifiez l’entreprise souhaitée dans la liste.
Vérifiez l'état de synchronisation
Prêt à synchroniser → L’entreprise est prête pour la synchronisation.
Configurer → Cliquez pour établir la connexion initiale.
Gérer la synchronisation
Cochez la case "Arrêter la synchronisation" si vous souhaitez interrompre la connexion d’une entreprise.
Finalisez la configuration
Cliquez sur "Suivant" pour poursuivre l'installation.
Cliquez sur "Annuler" pour quitter l’assistant.
💡 Conseil : Vous pouvez consulter l’état de la dernière synchronisation via le bouton Statut de synchronisation.
Finaliser l'intégration
Un écran "Succès" apparaîtra lorsque l'intégration sera terminée.
Une invitation par e-mail sera envoyée à l'utilisateur gérant votre solution Sage Sales Management.
Instructions pour la gestion de la synchronisation dans l'extension Sage Sales Management
Activer ou mettre en pause la synchronisation
Mettre en pause la synchronisation
Cette option suspend temporairement la synchronisation.
Une fois réactivée, toutes les données non synchronisées pendant l’arrêt seront mises à jour.
Activer la synchronisation
Permet de relancer la synchronisation après une pause.
Cliquez sur "Synchronisation active" pour rétablir la mise à jour des données.
Configuration avancée
Accédez aux paramètres avancés pour des réglages supplémentaires.
Sélectionnez l’action souhaitée pour optimiser votre gestion des synchronisations.
Gérer les implémentations
Permet de gérer les connexions et configurations des intégrations.
Actualiser les données
Lance une mise à jour immédiate des informations synchronisées.
Mettre en pause la synchronisation
Stoppe temporairement la synchronisation en cas de besoin.
Synchronisation active
Réactive et continue la synchronisation des données entre Sage Sales Management et Sage 50.
Vérifier les informations de connexion
Assurez-vous que l’identifiant de votre implémentation Sage Sales Management est bien renseigné.
Vérifiez les clés API publiques et privées, disponibles dans la section administration du site web.
Cochez la case "Activer" pour permettre la connexion.
Ouvrir l’assistant de connexion
Cliquez sur "Ouvrir l’assistant" pour démarrer le processus d’intégration.
Confirmer la connexion
Une fenêtre de confirmation s’affichera indiquant que la connexion utilisera les clés API fournies.
Ce processus peut prendre du temps en fonction du volume de données à synchroniser.
Cliquez sur "OK" pour poursuivre ou "Cancel" pour annuler.
Une fois la connexion établie, votre implémentation Sage Sales Management pourra interagir avec Sage et synchroniser les données en toute sécurité.